Роснефть намерена увеличить стоимость своих бумаг во время IPO

Нижняя граница ценового коридора акций «Роснефти» повысится. Как сообщили источники, близкие к организаторам IPO, бумаги госкомпании планируется продавать в диапазоне 7,15–7,85 долл. за штуку. Аналитики объясняют повышение цен ажиотажем со стороны стратегических инвесторов, которые сейчас воздерживаются от вложений в фондовый рынок, выжидая старт IPO госкомпании. «Роснефть», полагают наблюдатели, решила воспользоваться выгодной ситуацией и получить дополнительные 2,5–3 млрд долл., которые, скорее всего, будут потрачены на инвестиционные программы, увеличивающие и без того высокую капитализацию компании. Как сообщил источник, близкий к руководству «Роснефти», точные параметры самого ожидаемого IPO в истории российского фондового рынка, будут объявлены сегодня вечером.
«Роснефть» принадлежит госкомпании «Роснефтегаз». Выручка нефтяной компании по US GAAP в 2005 г. составила 23,95 млрд долл., чистая прибыль – 4,2 млрд долл. По состоянию на 31 декабря 2005 г. госкомпания обладала доказанными запасами в объеме 18,9 млрд барр. нефтяного эквивалента, включая 14,9 млрд барр. доказанных запасов нефти и 24,4 трлн куб. футов газа (по классификации SPE). «Роснефти» в ходе IPO нужно привлечь минимум 8,5 млрд долл. Коридор размещения – 5,85–7,85 долл. за акцию, исходя из капитализации компании после консолидации в 60–80 млрд долл. Если все эти бумаги будут размещены, то после IPO у миноритариев окажется 18,5% акций «Роснефти», а максимальный объем привлеченных средств составит 13,8 млрд долл.
Как сообщил источник, близкий к организаторам размещения, повысился нижний предел ценового коридора размещения акций нефтяной компании. Теперь ориентировочная стоимость одной акции составляет 7,15–7,85 долл. Пресс-служба «Роснефти» не подтвердила, но и не опровергла эту информацию. Это решение в банковских кругах объясняют огромным спросом на бумаги «Роснефти». За неделю до закрытия подписки спрос существенно превышал предложение: инвесторы были готовы вложить в госкомпанию 15 млрд долл. О своем интересе к бумагам госкомпании уже официально объявили британская BP, китайские CNPC, Sinopec, индийская ONGC, малайзийская Petronas, сингапурская Temasek, которые готовы потратить около 6 млрд долл. на покупку акций российской компании. В минувшую субботу стало известно, что пакет акций стоимостью в несколько сотен миллионов долларов намерен приобрести предприниматель и губернатор Чукотки Роман Абрамович. По мнению аналитиков, интерес инвесторов основательно подогрело сообщение компании о возможной отмене ограничения на покупку акций. Ранее президент «Роснефти» Сергей Богданчиков заявлял, что инвесторы смогут получить максимум 2% в одни руки.
Как поясняют источники в банковских кругах, организаторы IPO решили воспользоваться ажиотажем и заработать для компании дополнительные средства. «Продажа акций по старой цене принесла бы «Роснефти» средства, необходимые для возвращения кредитов, взятых на покупку «Юганскнефтегаза». После повышения ценового коридора «Роснефтегаз» и «Роснефть» получат дополнительные 2,5–3 млрд долл.», – пояснил собеседник RBC daily. Как сообщил источник в госкомпании, вырученные средства будут потрачены на реализацию ряда инвестиционных программ, в частности, возможно, на финансирование модернизации Туапсинского НПЗ за 2 млрд долл. и увеличение сети АЗС почти вдвое – с 700 до 1000 станций.
Как сообщили RBC daily в «Роснефти», точные параметры IPO будут объявлены сегодня вечером на совете директоров госкомпании и ее главного акционера «Роснефтегаза». На заседаниях будут рассмотрены итоги сбора заявок на участие в размещении, обсуждена и определена цена размещения и его объемы. К этому времени госкомпания получит одобрение Управления по финансовым услугам Великобритании (Financial Services Authority – FSA). По сведения источника, близкого к руководству компании, одобрение будет: FSA оставило без внимания требования ЮКОСа заблокировать публичную продажу ее акций. Юристы опальной компании обвиняли «Роснефть» в многочисленных нарушениях законодательства при покупке «Юганскнефтегаза». ЮКОСу удалось добиться лишь возобновления предварительных слушаний в арбитражном суде Москвы, которые пройдут сегодня.
По мнению аналитиков, совет директоров «Роснефти» и «Роснефтегаза» хотел бы утвердить и более высокую цену размещения госкомпании. «Справедливая цена акций «Роснефти» – 9,72 долл. исходя из размера капитализации, чистой прибыли, выручки, размеров доказанных запасов и добычи», – считает начальник аналитического отдела ФК «Мегатрастойл» Александр Разуваев. Наблюдатели считают, что новое повышение отнюдь не убавит интереса к «Роснефти». «Основные стратегические инвесторы – азиатские компании, которые более чем заинтересованы в гарантированных поставках российской нефти. В частности, Китай к 2015 г. намерен вдвое увеличить объем импорта сырья», – поясняет аналитик «МДМ-Банка» Андрей Громадин. По оценке Банка Москвы, в преддверии IPO «Роснефти» рынок затих. Вчера индекс РТС достиг уровня в 1565 пунктов: большинство инвесторов предпочитают воздерживаться от активных действий до объявления итогов IPO «Роснефти».