ЛУКОЙЛ начинает размещение облигаций

Москва. Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов назначил на 14 декабря начало размещения неконвертируемых документарных процентных облигаций ОАО «ЛУКОЙЛ» на предъявителя в количестве 8 млн. штук номинальной стоимостью 1 тыс. рублей со сроком обращения 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба «ЛУКОЙЛа».
Цена выкупа облигаций определена в размере 100% от номинальной стоимости. Облигации имеют десять купонных периодов. Процентная ставка по первому купону будет определена путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей. Досрочное погашение облигаций и преимущественное право приобретения облигаций не предусмотрены.
Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» также назначил на 14 декабря начало размещения неконвертируемых документарных процентных облигаций ОАО «ЛУКОЙЛ» на предъявителя в количестве 6 млн. штук номинальной стоимостью 1 тыс. рублей со сроком обращения 7 лет.
Цена выкупа облигаций определена в размере 100% от номинальной стоимости. Облигации имеют четырнадцать купонных периодов. Процентная ставка по первому купону будет определена путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей. Досрочное погашение облигаций и преимущественное право приобретения облигаций не предусмотрены.
Облигации будут размещены по открытой подписке путем проведения торгов на Московской межбанковской валютной бирже.
Андеррайтером размещения выступает «АБН АМРО Банк» ЗАО. Уполномоченными организаторами выпуска являются АБН АМРО Банк, Дрезднер Банк и Ренессанс Капитал.
Размещение рублевых облигаций осуществляется в соответствии с ранее одобренной программой заимствований на 2006 год. Долгосрочное рублевое заимствование позитивно скажется на структуре долгового портфеля ОАО «ЛУКОЙЛ». Кроме этого выпуск рублевых облигаций позволит сократить долю банковских заимствований Компании. Долгосрочное рублевое заимствование также представляется эффективным с учетом макроэкономических прогнозов.