SOFAZ заявил о географической диверсификации инвестиционного портфеля

Баку. Госнефтефонд Азербайджана (SOFAZ) рассматривает географическую диверсификацию в качестве одного из направлений инвестиционной стратегии. Об этом сообщили в SOFAZ.

Фонд постепенно увеличивает долю более рискованных активов, таких как акции и недвижимость.

"Наш инвестиционный портфель высоко диверсифицирован не только на уровне видов активов, но и на валютном уровне. Он включает финансовые инструменты, выраженные примерно в 20 валютах. Кроме того, географическая диверсификация тоже является одним из ключевых направлений инвестиционной стратегии Фонда. Таким образом, на данный момент инвестиции распределены по более чем 45 странам", - отметили в SOFAZ.

Фонд намерен продолжить пассивное инвестирование в высокодиверсифицированные индексы, сообщает Trend.

"Например, индекс MSCI World включает более 1 тыс. 600 акций крупных и средних компаний в 23 развитых странах, широко представляя развитые финансовые рынки. Стоит отметить, что эффективность такого типа инвестиций принято рассматривать в долгосрочном периоде, так как он характеризуется сравнительно высокой волатильностью, что означает краткосрочные значительные спады и рост доходности", - пояснили в фонде.

В сфере недвижимости в стратегии предусматривается создание полностью диверсифицированного субпортфеля, в котором широко представлены развитые рынки, а также различные типы недвижимости.

"К примеру, как и ранее упоминалось, уже три года как фонд постепенно перенаправляет фокус на капиталовложения в зарубежные фонды недвижимости, находя данный тип инвестиций наиболее привлекательным, поскольку они увеличивают покупательскую способность и способны диверсифицировать по стратегиям, секторам и странам. Дальнейшие инвестиции в тот или иной финансовый инструмент, выраженный в местной валюте той или иной страны, будут зависеть от проводимых анализов финансовых рынков и экономик этих стран", - сообщили в SOFAZ.

Что касается инвестиций в золото, то фонд продолжит придерживаться пятипроцентного лимита, указанного в инвестиционной политике.

Прогнозируемая совокупная стоимость (средневзвешенный объем) инвестиционного портфеля SOFAZ на 2018 год определена на уровне 60,67 млрд манатов.

В то же время инвестиционный портфель SOFAZ может состоять из четырех субпортфелей: портфель долговых обязательств и инструментов денежных рынков – 60% совокупной стоимости портфеля (при этом фонд может инвестировать максимум 5% в долговые обязательства паевых фондов, которые не имеют кредитного рейтинга), портфель акций – 25% (при этом максимум 5% могут быть инвестированы в акции паевых фондов), портфель недвижимости – 10%, портфель золота – 5%.

Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент активы его составляли 271 млн долларов.