К IPO Газпромбанка готовы: Dresdner Kleinwort и Ренессанс Капитал

Председатель направлений глобального банковского обслуживания и рынков капитала инвестбанка Dresdner Kleinwort по России и СНГ Игорь Ложевский вчера сообщил, что банк намерен участвовать в тендере на проведение IPO Газпром­банка в качестве букраннера. По словам источника РБК daily, близкого к «Ренессанс Капиталу», инвесткомпания также планирует участвовать в этом тендере. Интерес к IPO Газпром­банка проявляет и ИК «Тройка Диалог».
Как сообщил вчера Игорь Ложевский, тендер на проведение IPO Газпромбанка может состояться уже в декабре и Dresdner Kleinwort намерен в нем участвовать. Зампред правления Газпром­банка Александр Соболь неодно­кратно заявлял, что в 2008 году банк планирует разместить в ходе IPO 15—20% акций, а стоимость банка к этому моменту может составить 8 млрд долл. «Наш источник в Газпромбанке намекал, что тендер на проведение IPO состоится в декабре, — подчеркнул РБК daily Игорь Ложевский. — Однако пока никаких официальных предложений от банка мы не получали». Тем не менее, по словам г-на Ложевского, Газпромбанк является их «платиновым» клиентом и для проведения его IPO Dresdner Kleinwort готов предоставить лучших специалистов.
Интерес к тендеру на проведение IPO проявляют и другие инвесткомпании. По словам источника РБК daily, близкого к компании «Ренессанс Капитал», она также планирует участвовать в этом конкурсе в качестве букраннера. А источник РБК daily в ИК «Тройка Диалог» заметил: «Поскольку наша компания имеет большой опыт размещений акций банков, нам также было бы интересно поучаствовать в проведении IPO Газпромбанка». Между тем, по словам г-на Ложевского, Dresdner Kleinwort готов провести сделку в одиночку, без поддержки других инвестбанков.
Как заявили РБК daily в Газпром­банке, никаких корпоративных решений о проведении IPO банка пока не принято, поэтому рано говорить и о проведении тендера среди инвестбанков. Однако источник РБК daily, близкий к Газпромбанку, рассказал, что банк регулярно встречается с представителями ведущих инвестбанков и обсуждает возможность их уча­с­тия в предстоящем IPO банка: «В част­ности, недели две назад была встреча с представителями банка Dresdner Kleinwort».
Если акционеры Газпромбанка одобрят проведение IPO, то, по словам Игоря Ложевского, оно состоится не ранее третьего квартала 2008 года, после выхода годового отчета банка и снижения турбулентности на мировых финансовых рынках. Однако банковский аналитик ИК «Тройка Диалог» Ольга Веселова полагает, что первичное публичное размещение Газпром­банка скорее всего состоится в первом полугодии 2008 года. «Если бы не кризис ликвидности, банк вполне мог бы разместиться и в четвертом квартале этого года, — сказала Ольга Веселова. — Теперь придется ждать итогов первого квартала, чтобы оценить ситуацию на мировых финансовых рынках».
Управляющий директор группы инвест­компаний «Да Винчи Капитал» Олег Железко считает, что чем раньше состоится IPO Газпромбанка, тем это будет лучше для эмитента. «Наиболее благоприятный период для размещения — первый квартал 2008 года, поскольку и рынок еще будет расти на фоне президентской предвыборной кампании, и инвесторы будут испытывать некоторый дефицит ликвидных продуктов, — говорит Олег Железко. — Позже на IPO могут пойти и другие банки и инвесткомпании, например «Ренессанс Капитал», и тем самым перебить спрос».