Газпром и НОВАТЭК обеспечили почти половину импорта ЕС

Российский газ в 2019 году смог укрепить свои позиции в Европе, несмотря на резко обострившуюся внутреннюю и внешнюю конкуренцию. Общая доля поставок «Газпрома» и НОВАТЭКа в импорте газа в ЕС по итогам года, по оценке “Ъ”, могла превысить 47%. «Газпром» при этом, хотя и сумел немного увеличить экспорт в ЕС в абсолютном выражении, потерял долю рынка в пользу производителей сжиженного природного газа (СПГ), в том числе НОВАТЭКа. Традиционные конкуренты «Газпрома» — Норвегия и Алжир — в 2019 году сократили поставки.

ЕС в 2019 году существенно увеличил импорт газа, пользуясь снижением цен, вызванным обострением конкуренции между крупнейшими поставщиками. По оценке “Ъ” на основе предварительных данных по трубопроводным поставкам из России, Норвегии и Алжира, а также закупкам СПГ, общий импорт газа в ЕС мог увеличиться почти на 8%, до 422,6 млрд кубометров (здесь и далее величины пересчитаны по российским стандартам учета).

Российский газ удержал лидерство, увеличив долю в импорте на 0,8 процентного пункта, до 47,5%.

Поставки «Газпрома» в ЕС могли составить около 180 млрд кубометров, увеличившись на 1,7%, несмотря на теплую зиму. Как писал “Ъ” 29 июля 2019 года, «Газпром» резко увеличивал продажи на своей электронной торговой площадке и даже предлагал цены ниже цен долгосрочных контрактов, чтобы удержать рынок в Западной Европе. Это, впрочем, удалось лишь частично: доля компании в импорте в ЕС упала до 42,5% с 45% в 2018 году.

Поставки российского СПГ в Европу с проектов НОВАТЭКа «Ямал СПГ» и «Криогаз-Высоцк», по оценке “Ъ” на основе данных Евростата и Platts, могли составить 20,8 млрд кубометров, увеличившись в 3,3 раза к 2018 году. Таким образом, более 85% газа с «Ямал СПГ» в 2019 году могли пойти в Европу. НОВАТЭК, который учитывает в отчетности только 60% продукции с завода на Ямале (еще по 20% у Total и CNPC), сообщил о поставке 12,8 млрд кубометров газа на международные рынки в 2019 году.

Традиционные конкуренты «Газпрома» в Европе — Норвегия и Алжир — в 2019 году сократили поставки (с учетом СПГ).

По оценке “Ъ”, поставки Норвегии в ЕС упали на 6,3%, до 119,2 млрд кубометров. Алжир сократил экспорт в ЕС еще сильнее — на 25%, до 32,5 млрд кубометров. В обоих случаях страны снижали поставки по трубам, тогда как экспорт в виде СПГ немного увеличился.

Общие поставки СПГ в ЕС в 2019 году выросли на 87%, до рекордных 76 млн тонн (по оценке ICIS), или 106 млрд кубометров. В частности, Катар остался крупнейшим поставщиком сжиженного газа в Европу, нарастив поставки на 48%, до 29,5 млрд кубометров. На втором месте поставки российского СПГ. На третьем месте — американские производители газа, которые могли увеличить поставки СПГ в ЕС в 2019 году более чем в пять раз, до 17,5 млрд кубометров. Именно газ из США быстрее других занимал долю на европейском рынке в 2019 году: цены на СПГ в Азии оказались весьма низкими, что сделало продажу газа в Европу более привлекательной, учитывая короткое транспортное плечо. В 2020 году эта тенденция, видимо, продолжится из-за ввода новых СПГ-мощностей в США.

Как ожидают большинство аналитиков, в 2020 году конкуренция между СПГ и трубопроводным газом — прежде всего, из России — будет ключевым образом влиять на европейский газовый рынок. Хотя в 2019 году Европа и импортировала рекордное количество СПГ, загрузка действующих терминалов по приему составила лишь 48%. По оценке аналитиков QIES, в ближайшие годы Европе понадобится около 80 млрд кубометров СПГ и, кроме того, потребители ЕС могут купить еще 40–50 млрд кубометров в зависимости от рыночной ситуации. Именно за эти объемы развернется борьба между «Газпромом» и американскими поставщиками СПГ, поскольку НОВАТЭК в 2020 году не планирует ввод значимых новых мощностей.