Итоги года в нефтегазовой отрасли – 2023

Нижневартовск. Декабрь – время подводить итоги. 2023 год для нефтегазовой отрасли нашей страны стал серьёзной проверкой не только на прочность, но и на гибкость. Глава комитета Госдумы Павел Завальный назвал его одним из самых сложных за последние десятилетия. И действительно, в 2023-м в полную меру заработали экспортные ограничения для российской нефти и нефтепродуктов, кратно сократился экспорт газа на Запад, разразился кризис на внутреннем топливном рынке. И это далеко не все вызовы, с которыми столкнулся российский нефтегаз в уходящем году. Как завершается 2023 год для отрасли – в нашем обзоре.

Нефть и нефтепродукты

Введенные с 5 декабря 2022 года в рамках шестого пакета антироссийских санкций ЕС эмбарго для сырой нефти, транспортируемой по морю, а с 5 февраля 2023-го – для нефтепродуктов, в полную меру начали действовать в текущем году. К ним присоединились сложности в виду ценового потолка на российскую нефть в размере $60 за баррель. В итоге нефтяные компании были вынуждены в короткие сроки диверсифицировать экспортные потоки, увеличив логистические маршруты, страховые издержки, закупать собственные танкеры, и все это в условиях значительного дисконта на российскую нефть и смену схем расчетов.

Однако эксперты Института энергетики и финансов, Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), финансовые аналитики, представители власти сходятся во мнении, что ситуация в российском нефтяном секторе остается стабильной. Так, нефтедобыча в России в 2023 году ожидается в размере 527 млн тонн против 535 млн тонн в 2022 году. Сокращение, примерно 1,5%, связано с соглашением в рамках ОПЕК+ и не является на данный момент критичным для отрасли. 

Напомним, Россия в апреле взяла на себя обязательство снизить добычу нефти на 500 тыс. б/с, присоединившись к другим участникам ОПЕК+. Кроме того, РФ приступила к добровольному снижению поставок нефти на мировой рынок с 1 августа - на 500 тыс. б/с. В сентябре принято решение сократить их на 300 тыс. б/с, позже оно было продлено до конца 2023 года.

В декабре вице-премьер Александр Новак после заключительной в текущем году встречи участников ОПЕК+ сообщил, что Россия уже в декабре 2023 года будет наращивать сокращение добычи нефти выше текущих 300 тыс. баррелей в сутки (б/с). Объем может быть увеличен на 50 тыс. б/с или выше.

По информации кабмина, Россия по итогам года поставит в Европу не более 4-5% своей нефти и нефтепродуктов от общего объема экспорта, тогда как раньше поставляла 40-45%. Доля Китая в экспорте нефти и нефтепродуктов из РФ в 2023 году составляет 50%, на Индию приходится 40%. Новыми направлениями экспорта стали Египет, Марокко, Мьянма и Пакистан.

Экспорт сырой нефти на 7% превысил показатель 2021 года и составляет порядка 250 млн тонн.

Первичная переработка нефти по итогам текущего года вырастет примерно на 2%, в ноябре сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

В 2022 году объем нефтепереработки в РФ снизился на 3%, до 272 млн тонн. Таким образом, по итогам текущего года ожидается роста данного показателя до почти 277,5 млн тонн.

Природный газ

Что касается добычи газа в России то по итогам года она составит 642 млрд куб. м против 672 млрд куб. м годом ранее. В экспорте более всего в этом году пострадал трубопроводный газ, падение поставок на Запад оценивается более чем на 120 млрд куб.м. Сейчас он находится в диапазоне 23-25 млрд куб.м.

По итогам года ожидается достижение объема поставок в Китай по «Силе Сибири» на уровне 22 млрд куб.м. Начались поставки российского газа в Узбекистан по переведенной в реверсный режим газотранспортной системе "Средняя Азия - Центр". Двухлетний договор АО "УзГазтрейд" и ООО "Газпром экспорт" предполагает объём экспорта в 9 млн кубометров в сутки или почти 2,8 млрд кубометров в год. В декабре, по информации главы Газпрома Алексея Миллера, из-за заморозков российская компания поставила в Узбекистан максимально технически возможный объем газа для данного трубопровода.

Эксперты уверены, поставки по новым направлениям не смогут быстро и в полной мере заместить по объемам потерю экспорта на Запад. Помимо диверсификации газовых поставок на Восток, запуска с 2025 года общего рынка газа ЕАЭС, необходимо развивать внутренний рынок за счет газификации, строительства мини-заводов СПГ и заправок СПГ.

Сжиженный природный газ (СПГ) 

Сегодняшняя доля производства СПГ в России составляет около 8% от мировых показателей. По итогам года ожидается производство приблизительно 30 млн тонн СПГ, сообщал в ноябре Александр Новак. В январе-октябре текущего года, по данным Росстата, этот показатель составил 26,6 млн тонн. В 2022 году годовой показатель производства СПГ достигал 32,5 млн тонн.

В декабре глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов рассказал, что экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в 2023 году будет чуть выше уровня прошлого года, а в следующем году объемы поставок вырастут. Как ожидает министерство, экспорт может вырасти на 1,2%, до 33,3 млн тонн.  Отметим, за январь - ноябрь 2023 г. РФ экспортировала 29,12 млн тонн СПГ.

На сегодняшний день большие риски для рынка СПГ несет санкционное давление на проект «Арктик СПГ-2». Проект предполагает строительство трех технологических линий мощностью 6,6 млн т каждая. Запуск первой линии планируется в конце этого года, а отгрузки по ней хотят начать в январе следующего. Однако в ноябре США ввели санкции против проекта. Минфин США установил 31 января 2024 года как крайний срок для завершения сделок с ООО «Арктик СПГ-2». 25 декабря иностранные акционеры проекта объявили форс-мажор по своим договорам, сообщили источники «Коммерсанта» в правительстве. Это означает, что они отказываются от обязанностей по финансированию проекта и выполнению offtake-контрактов на поставки сжиженного природного газа. Речь идет о французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциуме японских Mitsui и JOGMEC - они владеют по 10% в «Арктик СПГ-2». Остальные 60% принадлежат НОВАТЭКу.

Нефтегазовые доходы

27 декабря вице-премьер Александр Новак, сославшись на данные Минфина, сообщил, что нефтегазовые доходы российского бюджета по итогам 2023 года составят около 9 трлн рублей, что соответствует уровню 2021 года, но ниже результата прошлого года, когда на рынке были высокие цены на нефть. Напомним, при формировании федерального бюджета на 2023–2025 годы базовые нефтегазовые доходы устанавливались в фиксированном выражении на уровне 8 трлн руб. И этот порог пределен. С 2024 года вновь вводится нефтяное отсечение, применение которого было заморожено еще весной 2022 года. С 1 января устанавливается переход к определению базовых нефтегазовых доходов исходя из базовой цены на нефть на уровне $60 за баррель с ежегодной индексацией на 2% начиная с 2027 года.

Отметим, за весь 2022 год нефтегазовая отрасль принесла России 11,586 трлн рублей - на 28% больше, чем годом ранее (9,056 трлн рублей).

Данная ситуация вынуждает правительство принимать решения об увеличении налоговой нагрузки на ТЭК. В нефтяной отрасли она уже превысила 60%. В газовой отрасли тенденций значительного роста налоговой нагрузки нет. Однако, резкое снижение трубопроводного экспорта приводит к ухудшению экономики лидера газовой отрасли, Газпрома.

Рынок топлива

С января до середины сентября 2023 года оптовые цены на бензин выросли вдвое – с 33 тыс. рублей до 68 тыс. рублей за тонну. Несколько месяцев они держались на рекордных уровнях. Во второй половине года стоимость топлива на АЗС начала активный рост. В сентябре ценовые скачки на отдельных заправках (преимущественно независимых) достигали 10-12 рублей за литр. Операторы АЗС били тревогу и отмечали высокий уровень нестабильности на рынке. Ценовую ситуацию на топливном рынке усугубило решение властей сократить демпферные выплаты.

Как объяснил президент Российского топливного союза Евгений Аркуша, ситуация, возникшая в этом году на внутреннем рынке моторных топлив, назревала давно. Причина – реализация налогового маневра не в том виде, в котором он задумывался.

В итоге, в ситуацию пришлось вмешаться Правительству РФ и подключить меры ручного реагирования. Кабмин РФ с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов. В начале октября меры были скорректированы, в частности, был снят запрет на экспорт дизельного топлива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Эти меры привели к снижению оптовых цен до 45 и 48 тыс. руб за тонну АИ-92 и АИ-95 соответственно. Летнее дизтопливо подешевело с 74 до 55 тыс. руб. за тонну. В ноябре оптовые цены автомобильного топлива упали до уровней мая.

Затем, 17 ноября, кабмин снял запрет на экспорт бензина. А через несколько дней правительство решило отменить и запрет на экспорт летнего дизельного топлива. 

По данным Росстата, в среднем литр автомобильного бензина на заправках в течение текущего года (относительно уровня декабря 2022 года) вырос в цене почти на 4 рубля, а ДТ на 6 руб., это 7% и 9,9% соответственно. 

Фото: архив Агентства нефтегазовой информации.