ЦБ РФ зарегистрировал бонды "Ямал СПГ" 1-2-й серии на $4,6 млрд

Москва. ЦБ РФ 5 февраля зарегистрировал облигации ОАО "Ямал СПГ" 1-й и 2-й серий объемом по $2,3 млрд каждая. Выпускам присвоены государственные регистрационные номера 4-01-10428-A и 4-02-10428-A соответственно.
Как сообщает Финмаркет, совет директоров компании в январе утвердил решения о размещении двух выпусков облигаций, номинированных в долларах, объемом по $2,3 млрд каждый, покупателем которых выступит Минфин РФ.
Представитель "Ямал СПГ" сообщил тогда "Интерфаксу", что компания планирует привлечь из Фонда национального благосостояния (ФНБ), как и планировалось, 150 млрд рублей двумя траншами по 75 млрд рублей каждый, поскольку допускается неполное размещение выпусков.
Номинальная стоимость каждой облигации - $1 тыс., утверждено решение о размещении двух выпусков по 2,3 млн облигаций каждый.
Выпуски предполагают выплату основного долга амортизационными частями в размере 5,88% от номинала каждые полгода. Первая выплата - через 7 лет с момента размещения.
Дата начала размещения облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом "Ямал СПГ". Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.
В конце декабря правительство утвердило выделение "Ямал СПГ" 150 млрд рублей из ФНБ. Деньги будут выделены в обмен на номинированные в долларах США облигации ОАО "Ямал СПГ". Срок возврата - 15 лет, отсрочка по выплате основного долга - 7 лет. Минимальная доходность средств ФНБ определяется как наибольшее из значений процентных ставок: "LIBOR + 3% (но всего не более 5%)" и "инфляция в США + 1%".
Средства выделяются двумя траншами по 75 млрд рублей. Выделение первого транша производится при условии предоставления комфортного письма от акционера или акционеров о гарантиях по займу на 100% и заключения соглашения о банковском сопровождении с российским банком, объем собственных средств которого составляет не менее 100 млрд рублей. Второй транш выделяется при условии получения заемного финансирования от коммерческих банков.
Общий объем финансирования проекта - 1,27 трлн рублей. В том числе 32% составит акционерное финансирование, 56,3% - банковское и 11,8% - средства из ФНБ.
Проект "Ямал СПГ" предполагает освоение Южно-Тамбейского месторождения и строительство СПГ-завода мощностью 16,5 млн тонн СПГ и 1 млн тонн газоконденсата в год. Планируется строить три очереди по 5,5 млн тонн СПГ в год с запуском первой очереди в 2017 году. "НОВАТЭКу" принадлежит 60% "Ямал СПГ", по 20% - у французской Total и китайской CNPC.