Металлурги получили контракты с "Газпромом" вместо СЕТП

ФАС удалось серьезно повлиять на закупочную политику "Газпрома". Впервые за последние шесть лет в тендере монополии на поставку труб победили не посредники, а сами производители, заключив контракты почти на 10 млрд руб. До этого тендеры выигрывали трейдеры, в основном компания "Северный европейский трубный проект" (СЕТП) Аркадия и Бориса Ротенбергов С апреля ФАС ведет расследование в отношении нее и "Газпрома". Без посредников маржа трубников может вырасти до 17%, но они столкнутся с дополнительными издержками и длительными сроками оплаты.
"Газпром" признал Выксунский металлургический завод (ВМЗ, входит в ОМК), ЧТПЗ и Ижорский трубный завод (входит в "Северсталь") победителями тендера на поставку труб большого диаметра (ТБД) для "Газпром трансгаз Томска" — заказчика строительства и будущего эксплуатанта газопровода "Сила Сибири" (протяженность 4 тыс. км, пройдет по маршруту Якутия—Хабаровск—Владивосток). Как следует из протокола тендерной комиссии "Газпрома" от 7 июня, ВМЗ выиграл первый лот, предложив поставить 30,59 тыс. тонн труб за 2,332 млрд руб., ЧТПЗ за ту же сумму выиграл аналогичный второй лот, а третий и самый крупный лот на 61,19 тыс. тонн труб достался Ижорскому трубному заводу, предложившему 4,664 млрд руб. Но значительного снижения цены не произошло: ВМЗ и ЧТПЗ предложили лишь на 3 млн руб. меньше предельной цены, Ижорский трубный завод снизил цену на 6 млн руб.
Аналитики и источники "Ъ" в отрасли указывают, что это первый за много лет случай, когда трубникам удалось заключить прямые контракты с "Газпромом". С 2008 года около 70% поставок ТБД для монополии, по данным ФАС, осуществлялось через трейдинговую компанию "Северный европейский трубный проект" братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов, которые в 2010 году выкупили контроль у ее основателя Ивана Шабалова (также по 5,95% в СЕТП принадлежит ТМК, ОМК, ЧТПЗ и "Северстали").
Оставшиеся 30% делили другие посредники. ФАС в октябре 2011 года начала расследование в отношении трубников, подозревая их в координации действий при поставках "Газпрому", но в марте признала компании невиновными и стала расследовать тендерную практику монополии и ее отношения с СЕТП. По мнению службы, "Газпром" выставлял слишком большие лоты в сжатые сроки, из-за чего трубники не могли поставлять нужные объемы, а СЕТП обладала исключительными сведениями о лотах. Заседание комиссии ФАС по вопросу состоится в конце июня.
Начальник управления контроля промышленности ФАС Максим Овчинников сказал "Ъ", что победа трубников — это "первый случай как минимум за шесть лет, в течение которых производители теряли около 10% маржи". По его мнению, "Газпром" прислушался к рекомендациям ФАС заключать прямые контракты. С этим согласны и источники "Ъ" в отрасли, хотя от официальных комментариев "Газпром" и трубники отказываются. СЕТП не принимала участия в тендере. "Трубные инновационные технологии" Ивана Шабалова не выиграли ни одного лота. В СЕТП не комментируют, связано ли ее отсутствие с расследованием ФАС, но подчеркивают, что компания "участвует не во всех тендерах "Газпрома" и к тому же далеко не во всех побеждает".
Источники "Ъ" в трубной отрасли пока не могут сказать, насколько выгоднее работать с монополией напрямую, не дает оценок и "Газпром". Маржа трубных компаний при работе с посредниками не раскрывалась, но гендиректор СЕТП Александр Муратов говорил, что маржа трейдинговой компании — 0-15%. Если исходить из результатов тендера, то поставки ТБД пойдут по $2,35 тыс. за тонну. При средней индикативной цене продаж ТБД без расходов на логистику в $2 тыс. за тонну маржа трубников будет выше — 17%, говорит Олег Петропавловский из БКС.
"Трейдеры появились не на пустом месте: "Газпром" довольно долго расплачивается за поставки",— замечает Ольга Даниленко из "ВТБ Капитала". Господин Муратов в марте уточнял, что монополия платит в течение 75-90 дней. За то, что СЕТП выступает финансовым буфером, сразу оплачивая товар, занимается логистикой и инжинирингом, компания и получает деньги. Госпожа Даниленко подчеркивает, что если "Газпром" не начнет платить в более сжатые сроки, как "Транснефть" и нефтяные компании, то трубникам, по сути, придется кредитовать монополию, что может "не очень хорошо" отразиться на положении компаний с высокой долговой нагрузкой, таких как ТМК и ЧТПЗ. Олег Петропавловский также считает прямые поставки ТБД "проигрышным вариантом", так как трубникам придется тратиться на логистику и работу с монополией, но полагает, что с учетом позиции ФАС практика прямых контрактов продолжится.