North Sea Dated: Экспортную пошлину пересчитают

Москва. Президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон "О таможенном тарифе", которые позволят Минфину ограничить размер дисконта Urals к Brent при расчете экспортной пошлины. Теперь при расчете вывозных таможенных пошлин на нефть должна учитываться не только средняя цена Urals на мировых рынках (средиземноморском и роттердамском), но и North Sea Dated на рынке Северного моря.

Мониторинг цены North Sea Dated предлагается проводить с 15 апреля. Действие закона вступает в силу 1 мая, за исключением положений, для которых установлен иной срок. Такая мера, по мнению властей, должна помочь пополнить федеральный бюджет, столкнувшийся в этом году с 45% падением нефтегазовых доходов. Впрочем, пишет «Коммерсантъ», в отличие от НДПИ, в отношении которого такой порядок принят еще в феврале, в случае с пошлиной прибавка не будет существенной ввиду огромной разницы в суммах этих платежей.

Несмотря на рост мировых цен, вызванный решением ОПЕК+ о сокращении добычи, по данным Минфина, средняя цена Urals за период мониторинга с 15 марта по 14 апреля РФ сложилась в размере $51,15 за баррель. Это несколько больше, чем было по итогам марта, - $47,85, но сильно меньше заложенного в бюджет уровня в $70,1 за баррель.

Устанавливается, что для расчета пошлины на июнь будет использоваться цена Brent (точнее — совпадающая с ней котировка North Sea Dated на рынке Северного моря) минус $204,4 за тонну (это $28 за баррель), на июль и далее - Brent минус $182,5 за тонну ($25). Таким образом, дисконты будут ровно теми же, что и для расчета НДПИ.

Эта мера будет применяться в том случае, если такой подсчет (вместо использования Urals) будет более выгодным для бюджета. В период с середины марта по середину апреля смесь Brent стоила $80,4 за баррель, при цене Urals в $51,15 дисконт получается равным $29,25. При таких ценах применение дисконта в $28 и в $25 имеет смысл, то есть даст прибавку бюджету. Впрочем, в отличие от налога на добычу, ее размер будет невелик.

Отметим, что по размеру поступлений экспортная пошлина сильно уступает нефтяному НДПИ (47 млрд руб. против 1,282 трлн руб. по итогам первого квартала) и по условиям давно принятого «налогового маневра» в нефтяной отрасли уже в следующем году она должна полностью исчезнуть.

Аналитик инвестбанка "Синара" Кирилл Бахтин еще в феврале в эфире РБК-ТВ прогнозировал, что если сбудутся прогнозы о средней цене Brent в 2023 году на уровне $100 за баррель, а дисконт Urals не превысит $25 за баррель, то фактически новая схема налогообложения не окажет сильного прямого влияния на отчисления компаний. Он напомнил, что дисконт Urals к Brent уже снижался: если в апреле-июне 2022 года он составлял более $30 за баррель, то осенью опускался до $21 за баррель.

"Не стоит исключать, что именно благодаря активным действиям российских нефтяников предельный дисконт на Urals действительно начнет постепенно снижаться с текущих $34 за баррель до $25 за баррель в июле", - сказал Александр Потавин.

Основные покупатели российской нефти

26 апреля сообщил вице-премьер Александр Новак, Россия перенаправила на азиатские рынки около 20% нефти, ранее поставлявшейся в европейские страны. Основные покупатели – Индия и Китай.

Индия начала наращивать закупки нефти РФ еще в 2022 году. В 2023 году этот тренд продолжился. Так, в феврале закупки выросли с 1,48 млн до 1,55 млн в день без учета календарного фактора. Таким образом, в феврале Нью-Дели импортировал рекордный объем российской сырой нефти — 6,3 млн тонн. В результате южное государство потратило на российскую нефть в феврале на 3,3% больше показателя месяцем ранее - $3,35 млрд. Это также стало максимальным уровнем за все время ведения статистики.

Среди основных поставщиков нефти в Индию в феврале Россия занимала первое место с долей в 27,4%. На втором месте - Ирак (15,8%), тройку лидеров замыкала Саудовская Аравия (15,5%).

По оценкам Федерации нефтяной промышленности Индии, спрос страны на нефть в этом году достигнет 5,41 млн б/с и будет расти по мере ввода в строй новых НПЗ c суммарной мощностью переработки в 200 млн тонн нефти в год.

Индия занимает первое место в мире по темпам роста спроса на энергию: по прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), потребление энергии в стране будет расти на 3% в год в ближайшие 10 лет, однако правительство Индии рассчитывает на более быстрый рост в ближайшие 5 лет - на 7,5% в год. Также Индия является третьим по величине автомобильным рынком в мире.

Как отмечал премьер-министр Индии Нарендры Моди, доля страны в мировом потреблении нефти в ближайшие пять лет вырастет с текущих 6% до 11% к 2030 году, а мощность нефтеперерабатывающих заводов - с 250 млн тонн до 450 млн тонн в год.

Как писал ТАСС, темпы роста спроса на энергию в Индии будут самыми высокими в мире в ближайшие два десятилетия, на страну придется около 28% мирового роста потребления энергии за этот период. 

В первые два месяца 2023 года Россия стала крупнейшим поставщиком нефти и в Китай, обогнав Саудовскую Аравию. В январе-феврале Китай импортировал 15,68 млн тонн российской нефти, что эквивалентно 1,94 млн баррелей в день. Это на 23,8% выше аналогичного периода 2022 года, когда импорт составил 1,57 млн баррелей в день, информировал Прайм.

Спрос на топливо в Китае восстанавливается после снятия антиковидных мер, и на этом фоне государственные компании Sinopec и PetroChina в феврале возобновили закупки нефти Urals. В конце 2022 года, незадолго до вступления эмбарго ЕС, компании взяли паузу. Китайские НПЗ покупают российскую нефть через посредников, чтобы не нарушить санкции Запада.

В целом, по оценке аналитиков, потребление нефти в Китае, как ожидается, достигнет рекорда в этом году, что будет способствовать повышению глобального спроса и цен.

Аналитики Bloomberg прогнозируют, что спрос в КНР увеличится на 800 тыс. баррелей в сутки в 2023 году. В результате он поднимется до исторического максимума и составит порядка 16 млн баррелей в сутки. В 2022 году потребление в стране сократилось примерно до 15,2 млн баррелей по сравнению с 15,3 млн баррелей в сутки годом ранее.

Ожидается, что восстановление спроса ускорится со второго квартала, поскольку число путешествий и авиаперелетов, особенно международных, постепенно восстанавливается.