Газпром не меняет планов по размещению евробондов в евро и начнет road show 12 марта

Москва. Газпром, несмотря на решение Стокгольмского арбитража, не меняет планов по выходу на внешний рынок. Компания начнет road show нового выпуска евробондов, номинированных в евро, 12 марта.

Компания планирует разместить еврооблигации со сроком обращения от восьми до десяти лет.

Организаторами сделки назначены Газпромбанк (MOEX: GZPR), "ВТБ Капитал", Deutsche Bank, JP Morgan и "Ренессанс Капитал". Встречи с инвесторами пройдут в Париже и Лондоне, уточняет "Финмаркет".

Газпром на прошлой неделе разместил выпуск пятиетних еврооблигаций на 750 млн швейцарских франков с доходностью всего 1,45% на фоне существенного спроса на долговые бумаги среди инвесторов и повышения рейтинга компании агентством S&P.

Однако размещение прошло до того, как стал известен исход судебного спора Газпрома с НАК "Нафтогаз Украины".

Более чем трехлетняя арбитражная тяжба Газпрома с Нафтогазом закончилась по сумме не в пользу российской компании. Суд подтвердил долг Киева в $2 млрд за поставку газа (обнулив многомиллиардные требования оплаты обязательств "бери-или-плати"), но обязал Газпром выплатить $4,7 млрд за недоиспользование украинской транзитной трубы.

Газпром, в свою очередь, заявил о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа с Нафтогазом.

Агентство S&P 5 марта сообщило, что не намерено менять рейтинги Газпрома из-за его намерений расторгнуть контракты с Нафтогазом, однако полагает, что в долгосрочной перспективе отсутствие контракта на транзит может повлиять на нормативный режим для будущих газопроводов, которые российский концерн планирует построить в Европу.

Газпром традиционно один из самых активных заемщиков на внешних рынках, в 2017 году компания разместила четыре выпуска евробондов в четырех разных валютах, продав еврооблигации на 500 млн швейцарских франков, $750 млн, 850 млн фунтов стерлингов и 750 млн евро.