Роман Тойб: Нефтесервисный сектор России в 2024 году продемонстрировал рост в 4%

Москва. 2024 год для нефтесервисного сектора России стал годом адаптации к новым реалиям. Процессы локализации и развития отечественного нефтесервисного сектора продолжают набирать темпы.

О развитии нефесервисного сектора России и о перспективах на 2025 год рассказал к.т.н., эксперт Агентства нефтегазовой информации Роман Тойб:

- Нефтесервисный сектор России в 2024 году показал позитивную динамику. Рост этого рынка составит около 4% в год, что позволит достичь объема 2435 млрд рублей в 2025 году. Это подтверждает тенденцию стабилизации отрасли после значительных потрясений, вызванных внешнеэкономическими санкциями и постковидного спада производств.

Я бы выделил несколько основных трендов и итогов уходящего года. Первое - успехи «большой четверки», которая сформировалась в связи с уходом с рынка ключевых зарубежных игорков. В 2024 году крупнейшие нефтесервисные компании на российском рынке – Везерфорд, Шлюмберже, Бурсервис и Технологии ОФС – продемонстрировали рекордный рост чистой прибыли, которая увеличилась более чем на 50%, составив 31,4 млрд рублей. Этот результат стал возможен прежде всего благодаря локализации производств и адаптации к новым условиям работы. Компании активно наращивали присутствие на внутреннем рынке, ориентируясь на поддержку российских ВИНКов.

Второе - потеря рыночной доли. Несмотря на хорошие финансовые результаты, доля «большой четверки» на российском рынке заметно сократилась. Если в 2021 году компании контролировали 20% рынка, то в 2024 году эта цифра снизилась до 6-7% от всех услуг, предоставляемых российским нефтегазовым сектором. Совокупная доля с учетом поставок оборудования может достигать 18%, что также заметное снижение по сравнению с предыдущими годами. Ранее зависимость от иностранных поставок и сервисов была довольно высокой, но с развитием внутреннего производства и локализации сервисных услуг ситуация меняется.

Переход на российские аналоги и локализация – это третий тренд года. В 2024 году российские ВИНКи активно перешли на российские аналоги оборудования и сервисов, что особенно заметно на фоне санкционной политики. Бывшие лидеры отрасли, такие как Halliburton и Baker Hughes, потеряли значительную долю рынка, уступив место российским производителям.

Локализация производства и услуг позволила не только снизить зависимость от западных поставок, но и значительно повысить уровень технологической независимости в области добычи и переработки углеводородов.

Ключевыми факторами, способствующими успеху отечественных компаний, является и более гибкая ценовая политика, быстрая адаптация производств под нужды ВИНКов и, как следствие, улучшение качества услуг.

Невозможно не отнести к трендам уходящего года и технологические инновации. Одним из драйверов роста нефтесервисного сектора стали новые технологические решения. Российские компании активно разрабатывают и внедряют инновации в таких направлениях, как заканчивание скважин, где доля рынка, занятая российскими компаниями, составляет 90%, интенсификация добычи и повышение нефтеотдачи пластов, где доля рынка составляет около 60%, а также автоматизация процессов на нефтяных и газовых месторождениях.

Однако по-прежнему существует дефицит высокотехнологичного оборудования и сервисов, производимых западными компаниями, как, например, наклонно-направленное бурение, что сдерживает быстрый переход на полностью отечественные решения.

Кроме этого, серьезным сдерживающим фактором развития отечественного нефтесервиса остается острая нехватка квалифицированного персонала. Данный фактор в уходящем году стал основным.

В 2025 году рынок нефтесервиса в России продолжит свой рост, но основной акцент будет сделан на расширении внутреннего производства и повышении уровня локализации услуг. Ожидается, что рост на 4% в год поддержат как локальные игроки, так и более адаптированные зарубежные компании, работающие в России.

В дальнейшем ключевыми задачами будут становиться повышение локализации технологий и производств, развитие новых технологий для освоения трудноизвлекаемых запасов, а также повышение устойчивости всего нефтегазового сектора к внешним вызовам, связанным с санкциями и международной политической ситуацией.