КазМунайГаз привлек синдицированный кредит на 2,5 млрд долл. для рефинансирования долга

Астана. НК "КазМунайГаз" (КМГ) через свою "дочку" KazMunaiGaz PKOP Investment B.V. привлек синдицированный кредит на сумму 2,5 млрд долл., сообщает пресс-служба КМГ. Кредитное соглашение было подписано 4 сентября 2008г., средства переведены на счета заемщика 12 сентября.
Кредитные средства привлечены на три года с опционом продления на год. Ставка по кредиту составляет LIBOR+155 базисных пунктов (б.п.). Организаторами кредита выступили ABN AMRO Bank N.V., Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd., Barclays Capital, Credit Suisse International, Deutsche Bank AG, Societe Generale Corporate and Investment Banking, Sumitomo Mitsui Banking Corporation и WestLB AG, London Branch.
КМГ планирует направить привлеченные ресурсы на рефинансирование промежуточного кредита на сумму 3,1 млрд долл., привлеченного для приобретения 75-процентного пакета акций Rompetrol Group N.V.
Напомним, что в январе с.г. компания "КазМунайГаз" привлекла годовой синдицированный кредит в размере 3,1 млрд долл. для покупки Rompetrol Group N.V. Кредит был привлечен по ставке LIBOR + 90 базисных пунктов, букраннерами кредита выступили ABN AMRO, Calyon и Credit Suisse. В конце августа 2007г. "КазМунайГаз" сообщил, что приобретает 75% Rompetrol Group N.V., зарегистрированной в Нидерландах, но имеющей основные активы на территории Румынии. Пакет приобретается у румынского олигарха Дину Патришиу, исходя из стоимости всей компании в 3,6 млрд долл. Оставшиеся 25% акций Rompetrol Group останутся под контролем Rompetrol Holding (холдинговая компания, зарегистрированная в Швейцарии и контролируемая Д.Патришиу).
В 2008г. КМГ также осуществил дебютный выпуск евробондов на 3 млрд долл., разместив в июне двумя траншами пятилетние облигации на 1,4 млрд долл. и десятилетние - на 1,6 млрд долл. среди институциональных инвесторов в США, Европе и Азии. Совместными организаторами выпуска выступили ABN AMRO Bank N.V., Citigroup и Credit Suisse. Средства привлекались на финансирование капитальных вложений КазМунайГаза в месторождение Кашаган и общекорпоративные цели.
АО "Национальная компания "КазМунайГаз" - национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющий интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана. 100% акций "КазМунайГаза" принадлежит АО "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук". Добыча нефти и газоконденсата КМГ в 2007г. по группе выросла на 29,5% по сравнению с 2006г. и составила 16,7 млн т, переработка нефти увеличилась на 53% - до 5,7 млн т, объем транспортировки нефти по системе дочерней компании "КазТрансОйл" в 2007г. составил 50,8 млн т, что на 8,6% больше показателя 2006г, сообщает РБК.