Роснефть идет на рекорд: Госкомпания планирует занять до 30 млрд. долларов

«Роснефть», возможно, определилась с предварительной схемой финансирования покупки новых активов. По данным агентства Thomson Financial, компания уже выдала мандат семи западным банкам для привлечения кредита на 24,5 млрд долл., которые, как ожидается, пойдут на покупку активов ЮКОСа. Еще 6 млрд долл., как ранее говорил РБК daily глава компании Сергей Богданчиков, может быть занято на реструктуризацию задолженности «Роснефти». Таким образом, общая сумма заимствований нефтяной компании уже в следующем году может составить около 30 млрд долл.

«Роснефть» неоднократно заявляла о планах расширения своих нефтеперерабатывающих мощностей. В частности, топ-менеджмент компании не раз оглашал список приоритетных интересов: НПЗ ЮКОСа, «Татнефти», «Башнефти», литовский концерн Mazeikiu nafta. На прошлой неделе вице-президент «Роснефти» Питер О’Браен уточнил, что компанию интересуют также активы в Европе. Причем госструктура намерена по примеру ЛУКОЙЛа проводить полноценную экспансию - обзаводиться как НПЗ, так и сбытовыми структурами.

Для реализации планов компании требовались немалые средства - свыше 20 млрд долл. Самая дорогая покупка в списке - предприятия ЮКОСа. По оценке БД «Открытие», стоимость активов опальной нефтекомпании составляет 25-26 млрд долл. По версии ИК «АТОН», «Роснефть» интересуют группа самарских НПЗ, Ангарская НХК, а также «Самаранефтегаз» - их совокупная стоимость составляет около 15-17 млрд долл. Остальное купит «Газпром», полагают в «АТОНе».

По мнению участников рынка, у «Роснефти» было два варианта финансирования для реализации своих глобальных планов: огромный банковский кредит или «второе IPO». Причем второй вариант аналитики называли более вероятным: помощник президента РФ Игорь Шувалов не раз говорил о продолжении политики сокращения доли государства в компании до 50% плюс 1 акция. Президент «Роснефти» Сергей Богданчиков недавно сказал РБК daily, что компания в ближайшее время намерена привлечь лишь банковский кредит на 6 млрд долл. - для реструктуризации долгов. А вице-президент Питер О’Браен заявил, что активы в Европе компания будет менять на акции.

Однако вчера агентство Thomson Financial подтвердило предположения участников рынка, сообщив, что госкомпания уже выдала мандат семи банкам - ABN Amro, Barclays, Calyon, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley, - для привлечения кредита на 24,5 млрд долл. Сумма кредита распределяется поровну между банками - по 3,5 млрд долл. с каждого.

Официально в «Роснефти» не подтверждают все эти планы. «Эти решения не утверждал совет директоров», - пояснил РБК daily начальник управления информацией Николай Манвелов. Между тем аналитиков не страшит сумма заимствований. «Стоимость бумаг компании вырастет после сообщения о покупке - неважно, что в кредит, - ценных активов», - поясняет аналитик МДМ-Банка Андрей Громадин. По прогнозам ФК «Мегатрастойл», стоимость акции госкомпании к концу года вырастет до 10 долл.

Таким образом, общая сумма заимствований, намеченная на следующий год, может достигнуть 30 млрд долл. Но треть кредита - 10 млрд долл. - «Роснефть» может вернуть сразу после распродажи ЮКОСа как крупнейший кредитор, напоминает аналитик ИК «АТОН» Дмитрий Лукашов.