Суверенный фонд ОАЭ Mubadala приостановит инвестиции в Россию

Самый крупный ближневосточный фонд по объему инвестиций в РФ — эмиратский Mubadala — приостанавливает новые вложения в стране. Фонд единолично и совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) вкладывал деньги в крупный бизнес, в том числе в аэропорт Пулково, СИБУР, En+ и проекты «Газпром нефти». Общий портфель фонда в РФ оценивается в $3 млрд.

Суверенный инвестиционный фонд ОАЭ Mubadala Investment Company решил приостановить инвестиционную деятельность в России. Решение принято из-за воздействия конфликта на Украине на экономику по всему миру, заявил гендиректор фонда Халдун Халифа аль-Мубарак, выступая в Дубае на Глобальном энергетическом форуме. Еще в конце февраля Mubadala не думал менять свой подход к работе в РФ, передавал Bloomberg со ссылкой на источники.

Mubadala — самый крупный по объему инвестиций в РФ ближневосточный фонд. Весь портфель фонда составляет $243 млрд, доля РФ в портфеле — около 1%. По данным источников Bloomberg, общие вложения Mubadala в российский бизнес составляют $3 млрд. У России были большие надежды на Mubadala: в 2019 году глава РФПИ Кирилл Дмитриев говорил, что ближневосточный фонд проанализировал 400 национальных проектов РФ и хотел участвовать в них в объеме до 30% от их стоимости.

Фонд в основном инвестировал в России совместно с РФПИ: в 2013 году они стали партнерами, создав платформу для совместного инвестирования с целевым объемом $7 млрд. У фондов было более 45 совместных инвестиций, говорил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью «Ъ» (см. «Ъ» от 5 июня 2019 года).

Сейчас у Mubadala есть доли в российских компаниях из логистической, металлургической, химической и нефтяной отраслей РФ. Одной из первых крупных инвестиций в РФ в 2015 году была покупка у СИБУРа 51% в логистическом терминале в Усть-Луге по перевалке сжиженных углеводородов и нефтепродуктов. Весь актив был оценен в 23 млрд руб. В конце 2021 года эмиратский фонд объявил о покупке 1,9% в самом СИБУРе: сумма сделки не раскрывалась, но, исходя из оценки СИБУРа в ходе слияния с ТАИФом, могла составить около $500 млн.

Фонд также инвестировал в нефтяной и металлургический секторы. С осени 2018 года Mubadala Petroleum (дочернее предприятие Mubadala) владеет 44% в компании «Газпромнефть-Восток» (одно из крупнейших предприятий нефтедобычи Томской области). Летом 2021 года Mubadala увеличила свою долю в En+ до 2,86%, купив часть пакета Полины Юмашевой, бывшей жены Олега Дерипаски.

Осенью 2017 года Mubadala в консорциуме с РФПИ и другими ближневосточными и азиатскими инвесторами приобрел 25% в компании «Воздушные ворота Северной столицы» (управляющая компания петербургского аэропорта Пулково). Сделка оценивалась в €240 млн. Ближневосточному фонду также принадлежат 12,5% акций компании «Вертолеты России». Весной 2021 года Mubadala приобрел 6,3% в девелоперской группе «Эталон» (крупнейший акционер — АФК «Система»). В 2016 году фонд с РФПИ создал логистическую платформу Professional Logistics Technologies для вложений в российские логистические комплексы, за это время партнеры приобрели складские парки площадью более 730 тыс. кв. м.

Последние годы Mubadala также планировал расширять присутствие в IT-отрасли России. Фонд, например, подписал соглашение со Сбербанком о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта, кибербезопасности, естественных наук, венчурного капитала, телемедицины и образования. Кроме того, фонд в составе консорциума инвесторов вложил деньги в российский онлайн-кинотеатр ivi. А в начале 2022 года Mubadala, Сбербанк и РФПИ вложили около $190 млн в российского оператора дата-центров IXcellerate.