"Газпром нефть" разместила биржевые бонды на 10 млрд рублей под 7,7% годовых

Москва. "Газпром нефть" разместила биржевые облигации серии 001Р-04R на 10 млрд рублей по ставке 7,7% годовых со сроком погашения семь лет с даты начала размещения. Об этом сообщила компания.

"Высокий спрос на облигации со стороны всех основных категорий рыночных инвесторов, 29 заявок от различных счетов и переподписка более чем в 2,8 раза позволили компании несколько раз снижать ориентир по диапазону ставки и установить ее на 20 базисных пунктов ниже, чем верхняя граница изначального диапазона, - на уровне 7,7% годовых", - говорится в сообщении.

В "Газпром нефти" уточнили, что для нового выпуска облигаций компании планируется получение рейтинга АКРА, передает ТАСС.

"2017 год становится для компании рекордным по количеству выпусков облигаций. Мы фиксируем позитивные тенденции на российском рынке заимствований, и в том числе это доказывает динамика процентной ставки, которой добивается "Газпром нефть" в рамках размещений", - отметил заместитель генерального директора "Газпром нефти" по экономике и финансам Алексей Янкевич.

Глава компании Александр Дюков говорил, что "Газпром нефть" планирует в 2018 году привлечь около 200-210 млрд рублей на рефинансирование долга. Это почти в три раза больше планов "Газпром нефти" на 2017 год, которые, по информации компании, составляют 77 млрд рублей.

Дюков тогда отметил, что средства от размещений компанией облигаций будут направлены, в том числе на рефинансирование долга.

Сообщалось, что в октябре "Газпром нефть" закрыла книгу заявок на биржевые облигации серии 001Р-03R общим объемом 25 млрд рублей с погашением в 2022 г. Ставка купона была определена на уровне 7,85% годовых, купонный период составил шесть месяцев. В августе "Газпром нефть" завершила размещение биржевых облигаций серии 001Р-02R общим объемом 15 млрд рублей по ставке 8,25% годовых и с погашением в 2024 году. В апреле компания разместила облигации серии 001Р-01R еще на 15 млрд рублей с погашением в 2022 г.