Система "60-66-90-100" препятствует достижению долгосрочных целей в развитии нефтегазовой отрасли

Москва. Система «60-66-90-100» препятствует достижению долгосрочных целей в добыче и переработке нефти. Таков вывод сделали эксперты энергетического центра бизнес-школы СКОЛКОВО, проанализировав положительные и отрицательные стороны и результаты введения таможенного режима «60-66-90-100».
Эксперты признают, что система «60-66» (или, точнее, «60-66-90-100») сыграла положительную роль для развития нефтегазовой отрасли. Ее введение позволило улучшить экономику нефтедобычи и запустить процесс модернизации нефтеперерабатывающей отрасли. Однако для новых «добычных» проектов снижения предельной ставки экспортной пошлины на нефть с 65% до 60% недостаточно. При избыточном экспорте нефтепродуктов, прежде всего мазута и газойля, федеральный бюджет продолжает «субсидировать» нефтепереработку (10-20 млрд. долл. в год из-за разницы в пошлинах на нефть и нефтепродукты). Структура пошлин такова, что по-прежнему стимулируется неэффективная первичная переработка (в том числе на так называемых «самоварах», т.е. мини-НПЗ). Более того, режим «60-66-90-100» стимулирует не только увеличение загрузки существующих мощностей первичной переработки, но и строительство новых. На сегодняшний день в России рассматривается строительство более 70 млн т новых мощностей первичной переработки.
По оценкам Энергетического центра, из-за ставки «100» на темные нефтепродукты далеко не все из них экономически рентабельны. «При отсутствии четких сигналов от государства в отношении долгосрочной дифференциации пошлин на нефть и светлые нефтепродукты планируется строительство сложных НПЗ, продукция которых может не найти в будущем своего потребителя», – делает вывод один из авторов исследования, руководитель по стратегии и развитию бизнеса Энергетического центра Антон Рубцов.
Если планы компаний по модернизации российских НПЗ (зафиксированные в так называемых «четырехсторонних соглашениях») будут полностью реализованы, объем первичной переработки вырастет до 296 млн т к 2020 году, глубина переработки – с 72% до 85%, и в стране сложится избыток бензина, рынка для которого сегодня нет. Более того, производство свыше 110 млн т дизельного топлива с содержанием серы менее 10 ppm также создаст проблему сбыта в Европе. При этом оптимальная структура переработки для минимизации «субсидий» государства достигнута не будет.
Одним из долгосрочных последствий введения ставки экспортной пошлины на бензины на уровне 90% от пошлины на нефть стало снижение инвестиционной привлекательности строительства установок каталитического крекинга по сравнению с установками гидрокрекинга. «Это означает, что происходит искусственное стимулирование производства дизельного топлива, которого в России избыток, вместо обеспечения комфортного объема мощностей производства автомобильного бензина при минимальном объеме первичной переработки», – отмечает аналитик Энергетического центра бизнес-школы СКОЛКОВО Дарья Козлова.
Необходимо, по примеру Европы, предпринять шаги по расширению внутреннего рынка потребления дизельного топлива (что подразумевает, прежде всего, расширение парка дизельного автотранспорта). Для этого следует дифференцировать таможенные пошлины на импортируемые автомобили в пользу дизельных транспортных средств и сохранить дифференциацию акцизов в пользу дизельного топлива. При этом следует внимательно отнестись к анализу баланса спроса и предложения на рынке зимнего и межсезонного дизельного топлива.
«Обязательства, принятые Россией при вступлении в ВТО, существенно ограничивают возможности Правительства РФ по выравниванию пошлин на нефть и нефтепродукты при дальнейшем реформировании таможенного режима. Корректировка системы «60-66-90-100» посредством сближения пошлин на нефть и нефтепродукты возможна только с помощью понижения пошлин на нефть», – подчеркивает главный экономист Энергетического центра Сергей Ежов. Выпадающие доходы бюджета при этом могут быть компенсированы только за счет повышения НДПИ на нефть. Учитывая существование значительного количества льгот по НДПИ, а также ежегодное увеличение объемов льготируемой нефти, оценить долгосрочные последствия от таких решений достаточно сложно.
Согласно исследованию, текущая высокая маржа переработки и ожидаемая эффективность проектов модернизации в рамках действующего таможенного режима может сыграть злую шутку с российской нефтеперерабатывающей отраслью. «Полная реализация заявленных планов по модернизации может привести к риску создания избыточных мощностей и перепроизводства, с чем уже сталкивалась нефтепереработка США и Европы. Если государство пойдет на ужесточение таможенно-тарифного режима, произойдет снижение маржи переработки, что может сделать нерентабельными сегодняшние инвестиции и даже привести к операционной убыточности ряда НПЗ (прежде всего с плохой конфигурацией и большой удаленностью от рынков сбыта)», – отмечает директор Энергетического центра бизнес-школы СКОЛКОВО Григорий Выгон.
По мнению специалистов центра, для эффективного развития нефтепереработки государству необходимо сформулировать принципы и этапы совершенствования системы таможенного регулирования в рамках общей реформы налогообложения нефтяной отрасли и, кроме того, актуализировать параметры Генеральной схемы развития нефтяной отрасли в части объемов первичной переработки, баланса основных нефтепродуктов и развития транспортной инфраструктуры. «Компаниям, в свою очередь, необходимо внимательно оценить чувствительность проектов модернизации и маржи переработки НПЗ при разных сценариях таможенно-тарифного режима, а также риски сбыта нефтепродуктов на внутреннем и внешних рынках после модернизации нефтеперерабатывающей отрасли», – предлагает Григорий Выгон.