Группа ГМС приобрела 75% акций Apollo Goessnitz GmbH

Москва. Группа ГМС объявила о подписании соглашения о приобретении 75% компании Apollo Goessnitz GmbH. Компания является производителем и поставщиком специализированного насосного оборудования и инженерных решений на его основе для крупных проектов по всему миру, расположенной в г. Гёсниц (Тюрингия) Германия.
Продукция Apollo Goessnitz GmbH (Apollo) используется в специализированных решениях для нефтеперерабатывающей отрасли, в технологиях добычи нефти как на шельфе и платформах, так и на суше, для тепловой энергетики, химических производств и водного хозяйства. Продуктовый портфель компании включает в себя центробежные насосы, изготовленные в соответствии со стандартом API (Американский Нефтяной Институт) и DIN (Немецкий Институт Стандартов) и запасные части к ним, а также комплексные решения на базе насосного оборудования. Структура компании включает в себя два бизнес-дивизиона: «Насосы» и «Инженерные системы». Основная часть продаж приходится на регионы Западной Европы, Ближнего Востока и Африки и осуществляется через сеть специализированных компаний-агентов или напрямую глобальным EPC-компаниям.
Группа ГМС заплатит 25 млн. евро за 75% акций Apollo. Сделка финансируется полностью за счет заемных средств. Указанная доля приобретается у менеджмента компании, который войдет в состав новой управляющей команды, сформированной совместно с Группой. Цена сделки, рассчитанная по мультипликатору EV/выручка 2012 г. (ожид.), составит 1,57, а по мультипликатору EV/EBITDA 2012 г. (ожид)- 8,7.
“В связи со значительными перспективами модернизации и ввода новых мощностей в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности в РФ и СНГ, целью Группы является значительное укрепление позиций в данных привлекательных рыночных сегментах. Я с удовлетворением отмечаю тот факт, что Apollo является успешно развивающейся компанией с международным присутствием, специализирующейся на насосах, производимых по стандартам API и DIN для данных отраслей. Кроме того, стратегия Apollo по развитию НИОКР и усилению специализации в области инжиниринговых решений, в особенности в сфере добычи нефти на шельфе и платформах, представляет для нас особую ценность, так как Группа всегда была нацелена на предоставление своим клиентам высокотехнологичных комплексных решений. Данное приобретение позволит нам стратегически расширить возможности Группы в области инжиниринга и НИОКР. Для Группы это уже вторая сделка по приобретению активов в текущем году и с этого момента мы намерены фокусироваться на интеграции приобретенных активов и реализации синергий для максимизации акционерной стоимости Группы", - так прокомментировал состоявшуюся сделку генеральный директор Группы ГМС – Молчанов А.В.
В свою очередь управляющий директор компании Apollo Лотар Вагнер отметил - “Мы искали партнера, который наряду с собственными сильными позициями на рынке, предоставил бы нам возможность развития на привлекательных и динамично растущих рынках РФ и стран СНГ. Группа ГМС, как стратегический партнер, располагает всеми необходимыми ресурсами для разработки новых продуктов и решений. Мы проанализировали историю интеграции предыдущих активов в Группу ГМС и я убежден в том, что развитие компании Apollo в составе Группы будет успешным. Существующий менеджмент нашей компании продолжит участвовать в управлении компанией и готов реализовать все возможности, возникающие в результате данной сделки".