Нефтяная компания Nobel планирует провести IPO в Лондоне вместо Гонконга

«Нобель Ойл», которая могла стать первой российской нефтяной компанией, вышедшей на азиатскую биржу, отказалась от идеи первичного размещения в Гонконге. Для того чтобы провести IPO, компания должна была еще в январе объединиться с китайской Kaisun Energy, но сделка до сих пор не состоялась. Как стало известно РБК daily, размещение все же планируется, площадкой станет лондонская LSE.

Решение поменять биржу для первичного размещения руковод­ство компании Nobel приняло в начале лета. Ранее планировалось, что площадкой для IPO станет Гонконгская биржа. «Лондон предлагает сейчас лучшие условия, чем Китай», — рассказал РБК daily источник, близкий к нефтяной компании.

По его словам, уже выбраны организаторы и инвестконсультанты размещения, ими стали JP Morgan, Morgan Stanley и Сitigroup. Как распределены роли между финансовыми компаниями, собеседник пояснить затруднился, также он не назвал, какая доля будет предложена инвесторам. Средства, вырученные в результате IPO, пойдут на расширение бизнеса компании. Представитель компании Nobel от комментариев отказался.

«Нобель Ойл» основана в конце 1990-х Григорием Гуревичем, который до 2001 года занимал пост вице-президента ТНК. «Нобель» через дочерние компании владеет лицензиями на три месторождения в Коми с извлекаемыми запасами 20 млн т нефти и ведет разведку на двух блоках в Мьянме. Так как по форме собственности «Нобель Ойл» является ЗАО, ЕГРЮЛ не пре­доставляет данных о владельцах компании и результатах ее финансовой деятельности. По некоторым данным, до октября прошлого года владел компанией лично ее президент г-н Гуревич и его партнеры.

Осенью 2009 года «Нобель Ойл» продала 45% компании китайскому государственному инвестфонду China Investment Corporation. В общей сложности доля в российской компании обошлась восточной корпорации в 330 млн долл. Владельцем еще 5% стала гонконгская инвестгруппа Oriental Patron Financial Group, у российских инвесторов сохранился 50-процентный пакет компании. В итоге сделки был создан новый холдинг — Nobel Holdings Investments Ltd.

Следующим шагом развития российской нефтяной компании должна была стать продажа новообразованного холдинга гонконгской Kaisun Energy Group. Компании даже подписали меморандум, по условиям которого Kaisun получала эксклюзивные права на переговоры с акционерами Nobel в течение шести месяцев. В результате объединенная компания должна была выйти на IPO. Как заявляли ранее представители «Нобель Ойл», такая сделка позволила бы провести размещение в течение полугода, в то время как если бы Nobel пошла на биржу в одиночку, этот процесс затянулся бы на полтора-два года.

Объединение с гонконгским холдингом не состоялось, и Nobel устремилась на Лондонскую биржу. «Глобально ликвидность сейчас не очень хорошая, и отступать от традиционных вариантов привлечения может быть рискованно», — считает аналитик «ВТБ Капитала» Лев Сныков. По его словам, в Гонконге у российских компаний не очень успешный опыт размещения, тогда как лондонский рынок привык к подобного рода сделкам. «Сейчас в российском нефтегазовом секторе много факторов неопределенности, связанных в первую очередь с налогами. Это не лучшее время для размещения, начало года может быть более перспективным», — полагает г-н Сныков. В прошлом году китайские инвесторы оценили стоимость компании в 670 млн долл. «На данный момент эту оценку можно назвать несколько завышенной», — добавил эксперт.