Акционеры "Роснефти" на годовом собрании могут одобрить поставки нефти в КНР под кредит китайского банка

Москва. Совет директоров НК "Роснефть" предложил общему собранию акционеров принять решение об одобрении крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, которые компания совершает в рамках реализации российско-китайского меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в нфтяной сфере от 28 октября 2008 г. Об этом сообщила  пресс-служба компании.
Первая часть сделки – 20-летний контракт на поставку нефти в Китай. Поставки начнутся с января 2011 г., объем поставок составит 9 млн т в год. Нефть будет поставляться Китайской национальной нефтяной корпорации (CNPC) или ее аффилированному лицу. Цена поставок будет определяться на основе рыночных котировок российской нефти в порту Козьмино, либо в порту Приморск (при условии недостаточных объемов поставок российской нефти через порт Козьмино, необходимых для формирования рыночной котировки). При этом суммарный объем поставок нефти в Китай в соответствии с ранее подписанным российско-китайским Меморандумом составит 15 млн т в год. Дополнительные 6 млн т нефти в год на аналогичных условиях будет поставлять АК «Транснефть». 10 апреля 2009 г. было согласовано и подписано соглашение между АК «Транснефть» и ОАО «НК «Роснефть» о поставке 6 млн т нефти в год в адрес АК «Транснефть» на условиях, аналогичных условиям поставок в адрес CNPC. Данное соглашение также вынесено на одобрение общего собрания акционеров в качестве сделки с заинтересованностью и вступит в силу после получения его сторонами соответствующих корпоративных одобрений
Вторая часть сделки – привлечение кредита на сумму 15 млрд долл. на 20 лет от Китайского банка развития. Ставка по кредиту зависит от LIBOR, при этом маржа является плавающей и будет снижаться при росте ставки LIBOR. По кредиту предусмотрен 5-летний льготный период, в течение которого будут выплачиваться только проценты. 10 млрд долл. кредита будут доступны для выборки уже в 2009 г., оставшиеся 5 млрд – в 2010 г. Сумма, стоимость и срок кредита являются беспрецедентными не только для российских корпоративных заемщиков, но и для международного рынка капиталов в целом
В соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае совершения открытым акционерным обществом крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов общества, и решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов, акционеры, которые проголосуют против этой сделки или не примут участия в голосовании по данному вопросу, будут иметь право требовать выкупа Компанией всех или части принадлежащих им акций. В связи с этим, независимым оценщиком ЗАО «Центр профессиональной оценки» была определена рыночная стоимость 1 обыкновенной акции ОАО «НК «Роснефть» в размере 157 рублей. Независимая оценка была проведена в соответствии с требованиями действующего российского законодательства. Кроме того, компания Deloitte, привлеченная Советом директоров для проверки оценки, подтвердила ОАО «НК «Роснефть», что методики, примененные ЗАО «Центр профессиональной оценки» при выполнении независимой оценки, соответствуют международным стандартам. Совет директоров утвердил стоимость выкупа акций ОАО «НК «Роснефть» в 157 руб., что соответствует оценке независимого оценщика.