СПГ-мания: всем нужен жидкий газ

Москва. Конкуренция за сжиженный природный газ (СПГ) в мире увеличивается. По данным аналитической компании Icis, рост поставок СПГ в Европу по итогам прошедшего года стал рекордным. Это в свою очередь привело к удорожанию топлива и сделало его менее доступным для бедных и развивающихся стран. Но ситуация еще не достигла своего пика, эксперты прогнозируют, что после отмены эпидемических ограничений Китай нарастит потребление газа и заменит Японию в качестве крупнейшего мирового потребителя СПГ.

Мировые СПГ-лидеры

Согласно отчету профессиональной ассоциации IGU — International Gas Union (Международный газовый союз), который был опубликован в июле 2022 года, в 2021 году мировая торговля СПГ достигла 372,3 млн тонн, увеличившись за год на 16,2 млн. Заметные страны-лидеры на рынке СПГ: Австралия - 21%, Катар - 21%, США - 18%, Россия - 8%, Малайзия - 7%, Нигерия - 4%, Индонезия - 4%, Алжир - 3% и Оман - 3%. У всех прочих стран доля не более 2%.

Лидер списка - Австралия - экспортировала в 2021 году 78,5 млн тонн. Катар – 77 млн тонн, США – 67 млн тонн, Россия - 29,7 млн тонн.

Основные импортеры СПГ - это страны Азии: Китай - 21,3%, Япония - 20%, Южная Корея - 12,6%, Индия - 6,5% и Тайвань - 5,2%.

Отметим, Китай в 2021 году импортировал 79,3 млн тонн СПГ. Япония – 74,3 млн тонн. Страны ЕС вместе приобрели 75,1 млн тонн.

Что касается производства, то в России, в 2021 году было произведено 30,1 млн тонн. За 10 месяцев 2022 г. объем производства СПГ в России увеличился на 10,6% к аналогичному периоду прошлого года, до 26,9 млн т.

Согласно оценкам IGU, Россия могла бы производить 136,7 млн тонн СПГ в год. Пока этот показатель более чем в четыре раза меньше. Однако, еще в 2010 году он был около 10 млн тонн в год. Поэтому перспективы роста у российского СПГ вполне оптимистичные.

Как формируется цена на СПГ

Как и природный газ СПГ торгуется в виде краткосрочных контрактов – спотовый рынок и по долгосрочным контрактам. По данным журнала "Тинькофф", только 37% СПГ в мире приходится на спот и 63% - на долгосрочные договоренности, где цены обсуждаются поставщиком и покупателем индивидуально. В долгосрочных контрактах рост и падение цены происходят плавно.

Однако в целом, определение стоимости СПГ в разных странах и компаниях происходит по-разному. Цена может формироваться в зависимости от структуры спроса и предложения с учетом всех переменных. Это в основном подход стран Северной Америки и Северо-Западной Европы.

"Вот как, например, складывается цена идущего на экспорт СПГ в США: цена газа в том месте, где его добыли, плюс стоимость его транспортировки по трубе до места, где газ будут сжижать и превращать в СПГ, плюс компенсация стоимости газа, потраченного при сжижении, - обычно при сжижении тратится 10% от объемов сжижаемого газа - плюс стоимость газификации и хранения плюс стоимость транспортировки на танкере до места назначения", - поясняет автор журнала "Тинькофф", аналитик Михаил Городилов.

Он отмечает, что стоимость американского СПГ может меняться в зависимости от места импорта газа: $8 за миллион БТЕ в Северной Азии или $7 за миллион БТЕ в Европе.

Цена СПГ может быть индексирована к цене другого энергоносителя: нефти, угля или даже электричества. Сначала берется цена этого СПГ, о которой договариваются покупатель и продавец, и в контракте устанавливаются правила ее индексации. Когда цены на эти энергоносители растут, то растут и цены на СПГ, и наоборот.

Это популярный способ устанавливать цены на СПГ в странах Центральной и Южной Европы, Южной Африки и в некоторых странах Юго-Восточной Азии. Так, например, устанавливается цена в Австралии и Катаре.

Конкуренция за СПГ в 2022 году

Оставшись без значительной доли российского природного газа в 2022 году, Европа начала активно замещать его СПГ. Так, по словам аналитика проектного центра по энергопереходу и ESG "Сколтеха" Сергея Капитонова, страны ЕС в прошлом году импортировали около 125 млн тонн СПГ. 

Прежде всего, по словам Капитонова, это газ из США, потому что сейчас заводы там почти полностью работают на рынок Европы. Туда, уточнил он, попадает примерно три четверти американского экспорта СПГ. Кроме того, Европа в течение года закупала любые другие партии СПГ, доступные на рынке на тот или иной момент и готова была платить крайне высокие цены за возможность найти спотовые партии СПГ, а Азия недополучала эти объёмы. Среди антилидеров в данном контексте оказались Бразилия (-72%), Китай (-21%), Пакистан (-18%), Индия (-17%) и Япония (-3%).

По данным Международного энергетического агентства, общий объем мирового газового рынка в 2022 году составил около 4 100 млрд куб. м. При этом на СПГ приходилось порядка 550 млрд куб. м (13%).

Фото: сайт ПАО «НОВАТЭК».