$74.10 +0.42%
$ 73.77
$ 86.85

Александр Хуршудов: Американский нефтепром подключает резервы, но тоскует по спросу

12 апреля/ 07:47

Москва. Весна, наконец, пришла. Оттаяли заиндевевшие пальмы в Испании и кактусы в Техасе. Египет изготовился к пляжному сезону. Поутихли стоны по невиданному избытку нефти на рынке. Мировые фондовые индексы каждую неделю стучатся в потолок и пробивают очередной максимум. Цены Brent комфортно устроились в интервале $60-70 за стандартную бочку. Эксперт Агентства нефтегазовой информации Александр Хуршудов решил заглянуть через океан в страну сланцевого счастья и посмотреть, как поживает нефтяная индустрия США после всех прошлогодних пертрубаций.

1.Добыча и цены

В феврале цена американской нефти WTI (рис.1) достигла $59 за стандартную бочку. В районе той же величины она колебалась весь 2019 год. Но тогда нефтедобыча постепенно выросла до рекордной величины 13 млн барр./сут. После весеннего падения вернуться к тем же высотам не удалась, и сейчас она варьирует в интервале 10,6-11 млн барр./сут.

Рис.1

2. Бурение и ввод скважин

Казалось, с возвратом цен на приемлемый уровень пришло время стройными рядами выводить на поля армию буровых станков. Но не слышно басистого рокота дизелей на сланцевых просторах, не мелькают в газетах новые сообщения о достижениях сланцевой революции.

Некоторый рост все же наблюдается. Число бурящих на нефть станков от летнего минимума (172 шт.) выросло почти вдвое, до 324 шт. Но 2,5 года назад их было 869, а год назад – 670. Теперь посмотрим, как изменился ввод скважин в эксплуатацию (рис. 2).

   

Рис.2.

Видно, что бурение стало сокращаться уже в начале 2019 года, и за год количество ежемесячно вводимых в эксплуатацию скважин уменьшилось с 2900 до 2100 шт. (на 28%). Следовательно, проблемы назревали еще до эпидемии и экономического спада. Но затем, к июню, бурение и ввод скважин рухнули в 3,5 раза, до 600 шт. в месяц, а количество пробуренных, но не освоенных скважин достигло 17 тысяч. Пришло время выводить их из консервации. Так и сделали: за 8 месяцев 17% из них (2916 стволов) в эксплуатацию ввели.

Мне всегда было интересно, отличаются ли скважины в консервации от тех, что сразу осваиваются. Думаю, отличаются, в чем-то они хуже. В каких-то пласт менее трещиноват и не обещает высокой продуктивности. В других геофизика показала водо-нефтяную зону. В третьих случались аварии, а из четвертых некуда сдавать попутный газ. Так или иначе, но при нынешних темпах ввода оставшиеся в консервации 14,1 тыс. скважин будут задействованы в течение 3,2 лет.

3. Ситуация на крупнейших месторождениях

Теперь проследим за изменением добычи на крупных сланцевых формациях (рис.3).

Рис.3.

Первая по запасам и наименее выработанная площадь Permian Basin наращивала добычу весь 2019 год и даже I квартал 2020 года. После снижения произошла стабилизация на уровне 3,8 млн барр./сут. На месторождении работает 2/3 американских буровых станков (223 шт.). Стоит отметить, что 29% нефти добывается в штате Нью-Мексико, где залежи открыты совсем недавно, и бурение начато 3 года назад.

Формация Eagle Ford к ноябрю 2019 года увеличила добычу на 8,7%, потом, к марту снизила на 6%. Засим последовал 40%-ый обвал, отскок и сейчас, похоже, продолжается сокращение (1,12 млн барр./сут). Бурение здесь упало в 5,5 раз, ввод скважин - в 3 раза.

Слабые изменения наблюдаются на месторождении Niobrara. Здесь тоже максимум был в ноябре 2019 года (0,56 млн барр./сут), а потом все медленно сползло до 0,38 млн барр./сут (на 32%). Ввод скважин уменьшился вдвое, зато из консервации освоено 246 стволов.

Наиболее подробные сведения имеются по старейшей формации Bakken; власти штата Северная Дакота ежемесячно публикуют данные по каждой скважине. Здесь сходная картина: добыча нефти прирастала до ноября 2019 года, но еще больше вместе с ней росла добыча воды (рис. 4). В прошлом году нефти было добыто 52,2 млн т, а воды – 99,6 млн т.

Рис.4

Когда нужно сократить добычу, в первую очередь закрывают высокообводненные скважины. Так и случилось – в мае прошлого года добыча воды снизилась в 1,76 раза, но быстро вернулось на исходные уровни. Причина прояснится, если мы добавим в анализ добычу газа (рис. 5). 

Рис. 5.

Кризисные проблемы нефтяников формации Bakken живо напоминают поговорку «хвост вытащишь – нос увязнет». Закрыли обводненные скважины – тут же стала расти добыча газа, срывая подачу насосов. Ограничили загазованные скважины – получили резкий всплеск обводненности. Решили все-таки смириться с газом и снова урезали воду. Теперь растут оба фактора.

Притом средняя газонасыщенность нефти Bakken уже достигла 570 м3/т. Это значит, примерно четверть скважин работает газом с конденсатом, а тяжелые фракции нефти остаются в пласте. При дальнейшем росте газонасыщенности до 700 м3/т, откачка нефти насосами станет возможной только в высокообводненных скважинах, остальные перейдут в периодическую эксплуатацию. Ранее положение спасал ввод новых скважин, но сейчас он сократился в 3,7 раза. В феврале на Bakken ввели в эксплуатацию 39, а пробурили и вовсе 17 стволов.

Однако коммерческие запасы нефти в США сейчас находятся на уровне 500 млн барр., это на 30-70 млн барр. больше, чем в предыдущие годы. Посмотрим, как менялось в США потребление нефти.

4. Спрос недостаточен

Данные по переработке, импорту и экспорту нефти приведены на рис.6.

Рис.6.

В 2019 году переработка нефти в США демонстрировала обычные сезонные колебания в районе 17 млн барр./сут. После снижения нефтяных цен колебания возобновились на уровне 14 млн барр./сут.

Нефтяной экспорт мало изменился и сейчас составляет 2,5-3 млн барр./сут. Прошедшей весной подешевевшую американскую нефть нарасхват брали китайцы; в мае США экспортировали туда 39,2 млн барр. Среди других покупателей заметными стали Индия, Канада, Корея, Британия и Тайвань.

Импорт нефти в США (см.рис.6) сокращался до ноября прошлого года, а затем подрос до 6 млн барр./сут. Более 60 % импорта поступает из Канады, кроме нее, заметные объемы идут из Мексики, Саудовской Аравии и Бразилии. США по-прежнему остается нетто-импортером нефти; чистый импорт составляет 3 млр барр./сут и не компенсируется экспортом нефтепродуктов.

Похоже, излишки суперлегкой нефти WTI находят все меньше спроса в Америке и продаются за рубеж; вместо нее компании завозят более тяжелые сорта. Неплохо берут там и дешевый российский мазут.

5. Резюме

Восстановление нефтяных цен действиями ОПЕК+ не оказало живительного влияния на нефтяную промышленность США. Там по-прежнему сохраняется избыток легкой нефти, а ее потребление сократилось на 18%. Это указывает на то, что экономический кризис в США далек от завершения.

Чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем американские власти сейчас провоцируют обострение отношений с Россией и Китаем. Убежден, такая политика обречена на поражение. Поэтому я не исключаю дальнейшего углубления кризиса американской экономики. Может быть, путем манипуляций с ВВП администрации Байдена и удастся вывести в плюс бумажные показатели, но реальные доходы людей продолжат падение, а вместе с ними будет снижаться и авторитет власти.

 

Просмотров 4399
+ х
Комментарии

Последние комментарии к новостям

22.07.2021
США и Германия заключили сделку по «Северному потоку-2»

22.07.2021 Виктор

Этот Поток у них в горло не лезет,так что они хоть тушкой,хоть чучелкой хотят поперёк него встать!

13.07.2021
Игорь Юшков объяснил, могут ли "Северный поток-2" использовать под водород

13.07.2021 Кириллов Николай Кириллович, 75 лет.

"...Но если рынок появится, то Газпром или какая-то другая компания сможет построить заводы около газопроводов..." Но вы рыночные "монстры", а на нужды жителей России вы плевать хотели, вам бы денег побольше поиметь? Небольшие заводы можно строить для обеспечения собственно российского населения, российской промышленности в небольших объёмах и отрабатывать всяческие технологии, а далее видно будет.

09.07.2021
Минпромторг предлагает направить 127 млрд руб. на локализацию оборудования для СПГ

09.07.2021 Кирюшин Николай Евгеньевич, 47

Здесь не деньги перезаливать и pacпиливать, а нормальные условия в конкурсах отечественным производителям давать надо! Компрессоры и турбодетандеры за последние 10-15 лет закупались по предпоставке и ставились столь сжатые сроки, что ни один отечественный производитель не мог крупный контракт съесть!!! А когда уже все заводы разорились из-за этой гайдаровщины - Минпромторг танцы на костях решил. Устроить. Просто появились недорогие китайские высокобарные компрессоры и турбодетандеры, вот олигархи и дёрнули минпромторг, чтобы тот с ними денежку попилил, а они будут оборудование на свои предприятия закупать, шильдики менять, а деньги на локализацию в оффшор себе выводить!..

30.06.2021
В Тюменской области с 1 июля вырастут цены на газ

30.06.2021 ПЛЕХАНОВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ 62

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАШЕМУ ГАЗПРОМУ ПРОВЕСТИ ГАЗ К КАЖДОМУ ДОМУ НЕОБХОДИМО ПОДНЯТЬ ТАРИФ ДЛЯ ВСЕГО НАСЕЛЕНИЯ, И КАК В ТОЙ ПОСЛОВИЦЕ, С МИРУ ПО НИТКЕ ДЛЯ ВСЕХ " ГОЛЫХ" РУБАШКА - А ГДЕ ЖЕ ГОСПРОГРАММА? ДЛЯ НАС РОССИЯН ГАЗ, КАК И В ТУРКМЕНИИ, ДОЛЖЕН БЫТЬ БЕСПЛАТНЫМ

11.06.2021
Экс-глава Нижневартовска Василий Тихонов сообщил, что проверка в отношении него закончена

12.06.2021 Кузя

Да нет. Проверки только начались. Не всё так однозначно

10.05.2021
Губернатор Югры поручила за четыре дня снизить цены на бензин

08.06.2021 Иванов Иван Иванович, 25

В итого цена выросла почти на 10%

22.09.2020
Газификация регионов: в пилотный список попали лидеры и аутсайдеры

03.06.2021 говорили бесплатно проводит газ до участка . а теперь выделили 15 пилотных регионов .а другим что

говорили бесплатно проводит до участка газ. а теперь опять выходит 15 пилотных регионов. а другие регионы когда

29.05.2021
Губернатор Югры предложила с 2022 года масштабировать НДД на всю нефтяную отрасль

01.06.2021 Стрельников Иван, 40 лет

Больше похоже на чистый пиар перед выборами. Минфин уже опровергает возможность изменения налогообложение нефтегазовой отрасли в ближайшее время.

27.05.2021
Наталья Филина: Только корпорации в состоянии строить безопасные промышленные объекты

01.06.2021 Каприелов Константин Любнардович, к.т.н. 67 лет

И не только экологических. Проблемы с аварийностью на сложных технических объектах могут быть и без ущерба природе, но при этом другие формы ущерба могут быть ещё более значимыми.

25.05.2021
Генадий Шмаль на форуме в Уфе развеял самые популярные мифы о нефти и газе

26.05.2021 Реутова Ольга

Отличное выступление!


^