$86.09 -0.19%
$ 92.26 -0.33
€ 99.71 -0.56
               

«Газпром нефть» разместила облигации на 25 млрд рублей с самой низкой ставкой в истории

30 октября 2019/ 12:59

Санкт-Петербург. «Газпром нефть» 28 октября 2019 года закрыла книгу заявок на биржевые облигации серии 003Р-01R общим номинальным объемом 25 млрд руб. и сроком погашения 5 лет с даты начала размещения. В рамках выпуска предусмотрен 2-летний call-опцион — возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

Для нового выпуска облигаций компании планируется получение рейтинга АКРА. Высокое кредитное качество «Газпром нефти» обеспечило значительный спрос на облигации со стороны всех основных категорий рыночных инвесторов. Переподписка более чем в 3 раза от первоначального объема книги заявок позволила компании снизить ставку до рекордных 6,85% годовых — это на 25 базисных пунктов ниже верхней границы изначального диапазона. Кроме того, объем размещения был увеличен на 10 млрд руб. к изначальному ориентиру, информирует пресс-служба нефтяной компании.

Организаторами выпуска выступили ООО «БК РЕГИОН», ПАО «Московский кредитный банк», ПАО Банк «ФК Открытие» и Банк ГПБ (АО). Агент по размещению — ООО «БК РЕГИОН». Расчеты по сделке при размещении облигаций планируется провести 12 ноября 2019 года на Московской Бирже.

«Наша компания стала первым эмитентом, вышедшим на рынок облигаций после снижения ключевой ставки Банка России до самого низкого с 2014 года значения. Оптимальный выбор времени и репутация „Газпром нефти“ как первоклассного и надежного заемщика стали ключевыми факторами успеха этого размещения, - сказал заместитель генерального директора «Газпром нефти» по экономике и финансам Алексей Янкевич. -  Мы обеспечили для компании дополнительную гибкость за счет предусмотренной облигациями опции досрочного погашения и добились при этом рекордно низкой ставки купона на сопоставимый срок среди всех размещений облигаций корпоративными заемщиками в истории российского финансового рынка».

Просмотров 3497
+ х
Комментарии

Последние комментарии к новостям

07.12.2016
Иркутской нефтяной компании требуется супервайзер по ГНКТ

06.02.2024 Никитин Юрий Александрович 55лет +79684000785

Имею опыт в соответствии с вашими требованиями к соискателю

23.01.2024
В Лангепасе при поддержке ЛУКОЙЛа открылось литературное молодежное кафе «БуКафе»

25.01.2024 Анна Олеговна

Хотим поблагодарить ПАО «Лукойл» за предоставленную возможность реализовать нашу многолетнюю мечту - создание литературного кафе на базе Библиотечно- информационного центра г. Лангепаса. Этот проект дает старт реализации многих творческих идей и действительно востребован нашими читателями молодого возраста.

18.01.2024
Юные когалымчане осваивают гончарное искусство при поддержке нефтяников

18.01.2024 Будукова АГ

Выражаю огромную благодарность ПАО «Лукойл» за уникальную возможность поучаствовать в конкурсе, в следствии чего приобрести современное оборудование! Теперь наши воспитанники не только почувствуют себя в роли настоящих мастеров гончарного дела, но и познакомятся с древнейшей профессией!

27.12.2023
«РН-Няганьнефтегазу» объявлена благодарность Председателя Совета Федерации

28.12.2023 Руслан

Громадное спасибо Валентине Ивановне от всех коллег!

23.12.2019
Валерий Федоров: Климатическая доктрина РФ нуждается в обновлении с учетом комплекса знаний

30.10.2023 Сергиенко Петр Якубович

Я полностью разделяю доказательства и выводы о том, что антропогенный фактор глобального потепления на Земле не является доказанным. На 99,9% является естественный космический фактор.

28.09.2023
Валентина Матвиенко и Наталья Комарова обсудили развитие законодательства в недропользовании

29.09.2023 Игорь Романов

Вот правильно! О том, какие законы для людей принимать, надо людей и спрашивать! Матвиенко поддержка!

28.08.2023
«Нефтьмагистраль»: ряд АЗС из-за роста цен в опте вынуждены продавать топливо в убыток

26.09.2023 Иванов Степан Михайлович

С удовольствием больше у вас не заправляюсь.

25.09.2023
Бензин и дизель на бирже продолжают дешеветь после запрета на их экспорт

26.09.2023 Ирина 61 год

Вчера цены упали, а сегодня вновь биржевые цены поднялись! А потому что, по моему, другую лазейку нашли оптовики: типа Казахстан хочет закупить двойной обьем бензина , у них НПЗ на плановый ремонт встают. Вот и прогонят через Казахстан, а уж куда прогонят, явно не в Россию. Вот и хватают на бирже снова огромные количества бензинов. Не мытьем так катаньем. И по новому кругу: заседания правительства, комитетов и т.д. И опять заседать наверно будут

04.09.2023
Роман Тойб расскажет на видеоконференции о перспективах отечественного нефтесервиса

29.08.2023 Вахитов Ришат Нигматьянович

Важность этой темы не требует доказательств. Ведь нефтесервисы это всеобъемлющее поле трудов и затрат нефтяника в нефтедобыче.
От сейсмики до строительства буровых установок, включая геологоразведку, бурение и т. д.
О чём вы планируете разговор?О какой перспективе в сложнейший период нефтегазовой истории страны?
Хотелось бы увидеть повестку конференции.
Очень большой резерв здесь вижу - дефицит управления подотраслью.
Недостаточный уровень подготовки специалистов.
Что скажет спикер, Роман Тойб с его огромным опытом управления нефтесервисными предприятиями России и Вьетнама? Каково мнение уважаемых членов Экспертного совета Российского АНГИ?
Поделитесь, друзья.

20.07.2023
События отрасли - 20 июля

21.07.2023 Наталья

А Лев Ровнин, заменил неэфективное структурное бурение сейсморазведкой. Сразу появились стркутуры например Усть Балык


^