Совет директоров «НОВАТЭК» одобрил выпуск биржевых облигаций

Москва. Совет директоров ОАО «НОВАТЭК» (далее «НОВАТЭК» или «Компания») единогласно одобрил выпуск неконвертируемых процентных документарных биржевых рублевых облигаций. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Председатель Правления ОАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон сказал, что «решение о размещении облигаций дает Компании возможность выбора между заимствованием на открытом рынке и привлечением банковского кредита. Это позволяет привлекать на лучших условиях заимствования для финансирования программы капитальных вложений, предусмотренных стратегией развития Компании в среднесрочной перспективе».
В соответствии с решением о размещении, общий объем программы выпуска биржевых облигаций составляет 30 млрд рублей, при этом минимальный объем одного выпуска составляет 5 млрд рублей. Программа выпуска биржевых облигаций разделена на четыре серии номинальной стоимостью: 10 млрд, 10 млрд, 5 млрд и 5 млрд рублей, которые могут быть размещены как поочередно, так и единовременно. Срок обращения биржевых облигаций составляет 3 года. Биржевые облигации имеют шесть полугодовых купонов. Размещение облигаций будет проходить на ММВБ после допуска биржевых облигаций к торгам в процессе размещения.
Директор по финансам и стратегии развития «НОВАТЭКа» Марк Джетвей отметил: «Размещение рублевых облигаций предоставляет нам дополнительную возможность привлекать денежные средства на выгодных условиях и оптимизировать наш кредитный портфель. Мы будем диверсифицировать источники финансирования Компании и оптимизировать сроки кредитования».
«НОВАТЭК» будет размещать выпуски биржевых облигаций по мере необходимости привлечения финансирования на общекорпоративные цели.
Организаторами выпуска облигаций выступают ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).