$87.48 +1.59%
$ 92.26 -0.33
€ 99.71 -0.56
               

Роснефть качает миллиардами

Ведомости
26 октября 2006/ 10:35
$24,5 млрд — эту ошеломляющую сумму готова занять “Роснефть”, чтобы получить почти все активы ЮКОСа в процессе грядущей распродажи. Сейчас госкомпания договаривается о гигантском заеме с пулом западными банками. Эксперты беспокоятся, что “Роснефть” не справится со своими долгами, а ее кредит негативно отразится на долговом рынке страны.
Более 75% “Роснефти” принадлежит государственному “Роснефтегазу”, 9,44% — ЮКОСу. За первое полугодие добыла 38,1 млн т нефти. Выручка по US GAAP — $16,4 млрд, чистая прибыль — $1,88 млрд. Долг — $12,4 млрд. Капитализация вчера на LSE — $90,6 млрд. Выручка ЮКОСа за 2005 г. по РСБУ — 2,77 млрд руб., чистый убыток — 95,4 млрд руб. GML контролирует 60,5% его акций. В начале августа суд признал ЮКОС банкротом и ввел в компании конкурсное производство. Доказанные требования кредиторов — 586,6 млрд руб. Основные кредиторы — Федеральная налоговая служба (311,73 млрд руб.), “Юганскнефтегаз” и “Роснефть” (259 млрд руб.).

Распродажа активов ЮКОСа может начаться после 19 января, когда закончится их оценка. “Роснефть” давно задумалась о финансировании будущих покупок — еще месяц назад вице-президент компании Николай Борисенко признался, что госкомпания ищет деньги на активы ЮКОСа.

Госкомпания решила занять $24,5 млрд, рассказали “Ведомостям” менеджеры двух банков, с которыми компания ведет переговоры о кредите. О том же сообщило агентство Dow Jones со ссылкой на источник, близкий к сделке. Два банкира назвали решение о кредитовании “Роснефти” “практически принятым”. Один из них перечислил ABN Amro, Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, J. P. Morgan и Morgan Stanley в качестве участников синдиката. Dow Jones называет те же банки и Calyon. Источник “Ведомостей” рассказал, что Deutsche Bank и Dresdner Bank в число потенциальных кредиторов “Роснефти” не вошли, хотя тоже вели переговоры с компанией. Сотрудник одного из этих банков объяснил “Ведомостям”, что “Роснефть” предлагала невыгодные для банков условия.

Это будет краткосрочная кредитная линия, рассказывает один из источников “Ведомостей”. Его коллега из другого банка уточняет, что кредит будет состоять из нескольких траншей, выданных на разные сроки. По мнению аналитика МДМ-банка Михаила Галкина, ставка составит около Libor + 0,65%.

Представители “Роснефти” и банков от комментариев отказались. По словам менеджера западного банка, сумма кредитной линии соответствует примерной оценке активов, которые интересуют “Роснефть” (см. врез). Компания претендует почти на все активы ЮКОСа, кроме газовых компаний и акций “Газпром нефти”, объясняет банкир. “Нас интересует все: и добыча, и переработка. У ЮКОСа неплохой завод в Ангарске и самарская группа”, — говорил Борисенко месяц назад. Позднее вице-президент госкомпании Питер О'Брайен признавался, что компания оценивает возможность покупки и 9,44% собственных акций, которые ЮКОС получил на пакет “префов” “Юганскнефтегаза” после его слияния с “Роснефтью”. “Роснефть” претендует на эти акции, чтобы потом разместить их на бирже или использовать для какого-нибудь слияния или поглощения, говорит западный банкир.

Чиновник, близкий к совету директоров “Роснефти”, отмечает, что вопрос о привлечении средств и покупке активов еще предстоит рассмотреть совету директоров компании. Новый заем “Роснефти” попадает в разряд крупнейших в мире корпоративных кредитов. Однако побить мировой рекорд госкомпании не удастся — он остается за немецкой E. On, которая недавно заняла $46 млрд на покупку испанской Endesa у пула банков. А крупнейшим займом в России остаются $13 млрд, привлеченные “Газпромом” на покупку акций “Сибнефти”. Если “Роснефть” займет все $24,5 млрд, ее долг превысит $36 млрд. После распродажи активов ЮКОСа госкомпания, как кредитор, должна получить около $10 млрд. Но ее уровень долга останется рискованным: размер заимствований компании возрастает втрое, но нет гарантии, что также вырастет ее денежный поток, предупреждает аналитик Standard & Poor's Елена Ананькина.

Внешний долг России на 1 июля составил $72,9 млрд, вице-премьер Александр Жуков обещал на днях сократить его в течение трех лет до $40 млрд. Но одновременно компании, близкие к государству, наращивают долг, говорит Ананькина: в первую очередь это “Газпром” и “Роснефть”, на подходе “Транснефть” с займами на Восточный нефтепровод. Но нет гарантии, что в случае проблем у этих компаний с покрытием долгов государство придет им на помощь, значит, риск кредиторов по этим компаниям выше суверенного риска, предупреждает Ананькина. Рекордный заем “Роснефти” может повлиять на весь российский долговой рынок, опасается Галкин: “У западных банков существуют лимиты на российские риски, из-за которых банки могут быть вынуждены продавать долги "Газпрома" и России”.
Просмотров 614
+ х
Комментарии

Последние комментарии к новостям

07.12.2016
Иркутской нефтяной компании требуется супервайзер по ГНКТ

06.02.2024 Никитин Юрий Александрович 55лет +79684000785

Имею опыт в соответствии с вашими требованиями к соискателю

23.01.2024
В Лангепасе при поддержке ЛУКОЙЛа открылось литературное молодежное кафе «БуКафе»

25.01.2024 Анна Олеговна

Хотим поблагодарить ПАО «Лукойл» за предоставленную возможность реализовать нашу многолетнюю мечту - создание литературного кафе на базе Библиотечно- информационного центра г. Лангепаса. Этот проект дает старт реализации многих творческих идей и действительно востребован нашими читателями молодого возраста.

18.01.2024
Юные когалымчане осваивают гончарное искусство при поддержке нефтяников

18.01.2024 Будукова АГ

Выражаю огромную благодарность ПАО «Лукойл» за уникальную возможность поучаствовать в конкурсе, в следствии чего приобрести современное оборудование! Теперь наши воспитанники не только почувствуют себя в роли настоящих мастеров гончарного дела, но и познакомятся с древнейшей профессией!

27.12.2023
«РН-Няганьнефтегазу» объявлена благодарность Председателя Совета Федерации

28.12.2023 Руслан

Громадное спасибо Валентине Ивановне от всех коллег!

23.12.2019
Валерий Федоров: Климатическая доктрина РФ нуждается в обновлении с учетом комплекса знаний

30.10.2023 Сергиенко Петр Якубович

Я полностью разделяю доказательства и выводы о том, что антропогенный фактор глобального потепления на Земле не является доказанным. На 99,9% является естественный космический фактор.

28.09.2023
Валентина Матвиенко и Наталья Комарова обсудили развитие законодательства в недропользовании

29.09.2023 Игорь Романов

Вот правильно! О том, какие законы для людей принимать, надо людей и спрашивать! Матвиенко поддержка!

28.08.2023
«Нефтьмагистраль»: ряд АЗС из-за роста цен в опте вынуждены продавать топливо в убыток

26.09.2023 Иванов Степан Михайлович

С удовольствием больше у вас не заправляюсь.

25.09.2023
Бензин и дизель на бирже продолжают дешеветь после запрета на их экспорт

26.09.2023 Ирина 61 год

Вчера цены упали, а сегодня вновь биржевые цены поднялись! А потому что, по моему, другую лазейку нашли оптовики: типа Казахстан хочет закупить двойной обьем бензина , у них НПЗ на плановый ремонт встают. Вот и прогонят через Казахстан, а уж куда прогонят, явно не в Россию. Вот и хватают на бирже снова огромные количества бензинов. Не мытьем так катаньем. И по новому кругу: заседания правительства, комитетов и т.д. И опять заседать наверно будут

04.09.2023
Роман Тойб расскажет на видеоконференции о перспективах отечественного нефтесервиса

29.08.2023 Вахитов Ришат Нигматьянович

Важность этой темы не требует доказательств. Ведь нефтесервисы это всеобъемлющее поле трудов и затрат нефтяника в нефтедобыче.
От сейсмики до строительства буровых установок, включая геологоразведку, бурение и т. д.
О чём вы планируете разговор?О какой перспективе в сложнейший период нефтегазовой истории страны?
Хотелось бы увидеть повестку конференции.
Очень большой резерв здесь вижу - дефицит управления подотраслью.
Недостаточный уровень подготовки специалистов.
Что скажет спикер, Роман Тойб с его огромным опытом управления нефтесервисными предприятиями России и Вьетнама? Каково мнение уважаемых членов Экспертного совета Российского АНГИ?
Поделитесь, друзья.

20.07.2023
События отрасли - 20 июля

21.07.2023 Наталья

А Лев Ровнин, заменил неэфективное структурное бурение сейсморазведкой. Сразу появились стркутуры например Усть Балык


^