Химическая промышленность Европы готовится к волне закрытий и слияний

Брюссель. Европейская химическая промышленность, отрасль с оборотом в 635 млрд евро, переживает кризис. Низкий спрос, энергозатраты, ужесточение регулирования и жесткая конкуренция с Китаем создают предпосылки для масштабной перестройки отрасли через слияния, поглощения и закрытия предприятий.

Как пишет Блумберг, в 2025 году химическая отрасль стала второй наихудшей по динамике в Европе, уступив только медиасектору. Так, например, компании IMCD NV, Symrise AG, Arkema SA и Lanxess AG потеряли четверть своей стоимости или больше.

«Довольно большое количество химических активов в Европе в настоящее время работают на неприемлемом уровне прибыли», - сказал финансовый директор BASF Дирк Эльверманн.

Особенно тяжелая ситуация сложилась в Германии, где объемы производства приближаются к уровням 1990-х годов. С 2023 по 2024 год в Европе было остановлено 11 млн тонн мощностей на 21 площадке, что привело к потере 10-20 тыс. рабочих мест. Такие гиганты, как Dow и Ineos, сокращают производство.

За последние два десятилетия доля Европы в мировом производстве химикатов сократилась более чем вдвое - с 27% до 13%, в то время как доля Китая выросла с 10% до 46%. Европа превратилась из чистого экспортера в чистого импортера химической продукции. 

За последние пять лет импорт из Китая в регион увеличился более чем вдвое - с 7% до 18%. Это приводит к глобальному переизбытку предложения и создает проблемы для европейских производителей, вынужденных справляться с растущими затратами. Среди основных затрат выделяются расходы на электроэнергию. Цены на газ в Европе остаются примерно в два раза выше, чем до пандемии, из-за прекращения поставок по дешевым российским трубопроводам. Они также в три-пять раз выше, чем в США.

Аналитики прогнозируют, что спад в отрасли продолжится как минимум до 2027 года, а даже после восстановления среднегодовые темпы роста не превысят 1,7%, что недостаточно для компенсации потерь последних лет.