НОВАТЭК привлек $750 млн через размещение биржевых облигаций

Москва. НОВАТЭК разместил биржевые облигации серии 001P-05 на $750 млн. по номинальной стоимости. Об этом говорится в сообщении компании.

Эмитент провел размещение облигационного займа по открытой подписке, реализовав 750 тыс. облигаций, каждая из которых имеет номинальную стоимость в 1000 руб. Срок, в течение которого облигации будут находиться в обращении, составляет 4 года и 6 месяцев. Купонные выплаты будут осуществляться каждые 30 дней.

В результате процедуры сбора заявок была зафиксирована купонная ставка на весь период обращения ценных бумаг в размере 7,00% годовых. Первоначальный ориентир по размеру ставки первого купона был заявлен на уровне, не превышающем 7,40% годовых. В процессе сбора заявок запланированный объем размещения был увеличен с минимальных $200 млн рублей до $750 млн руб.

Расчеты по облигациям будут производиться в российской валюте, исходя из официального курса, установленного Центральным Банком России: на дату совершения сделки купли-продажи облигаций при их размещении, а также на дату, предшествующую дню выплаты купонного дохода или погашения облигаций.

В качестве агента по размещению выступает инвестиционная компания «Табула Раса», пишет Финам.

Размещенные облигации выпущены в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, общий объем которой может достигать 150 млрд руб. или эквивалентную сумму в иностранной валюте.

С учетом данной сделки, ПАО "НОВАТЭК" стало крупнейшим эмитентом рыночных выпусков, номинированных в долларах США, на российском рынке. Общий объем облигаций эмитента, находящихся в обращении на вторичном рынке, с учетом новой эмиссии, составит $2,35 млрд США, при этом в текущем году было размещено 3 выпуска на сумму $1,6 млрд.

«Сделка ПАО "НОВАТЭК" с погашением в 2030 году стала крупнейшим долгосрочным валютным заимствованием на российском рынке в 2025 г. По ставке купона зафиксирован минимум рынка на такие сроки. Рост спроса на облигации эмитента по ходу размещения свидетельствует о правильно выбранном моменте для сделки и высоком уровне доверия инвесторов к кредитному качеству компании», – прокомментировал член Совета директоров НАУФОР Денис Шулаков.