НОВАТЭК привлек $750 млн через размещение биржевых облигаций
Москва. НОВАТЭК разместил биржевые облигации серии 001P-05 на $750 млн. по номинальной стоимости. Об этом говорится в сообщении компании.
Эмитент провел размещение облигационного займа по открытой подписке, реализовав 750 тыс. облигаций, каждая из которых имеет номинальную стоимость в 1000 руб. Срок, в течение которого облигации будут находиться в обращении, составляет 4 года и 6 месяцев. Купонные выплаты будут осуществляться каждые 30 дней.
В результате процедуры сбора заявок была зафиксирована купонная ставка на весь период обращения ценных бумаг в размере 7,00% годовых. Первоначальный ориентир по размеру ставки первого купона был заявлен на уровне, не превышающем 7,40% годовых. В процессе сбора заявок запланированный объем размещения был увеличен с минимальных $200 млн рублей до $750 млн руб.
Расчеты по облигациям будут производиться в российской валюте, исходя из официального курса, установленного Центральным Банком России: на дату совершения сделки купли-продажи облигаций при их размещении, а также на дату, предшествующую дню выплаты купонного дохода или погашения облигаций.
В качестве агента по размещению выступает инвестиционная компания «Табула Раса», пишет Финам.
Размещенные облигации выпущены в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, общий объем которой может достигать 150 млрд руб. или эквивалентную сумму в иностранной валюте.
С учетом данной сделки, ПАО "НОВАТЭК" стало крупнейшим эмитентом рыночных выпусков, номинированных в долларах США, на российском рынке. Общий объем облигаций эмитента, находящихся в обращении на вторичном рынке, с учетом новой эмиссии, составит $2,35 млрд США, при этом в текущем году было размещено 3 выпуска на сумму $1,6 млрд.
«Сделка ПАО "НОВАТЭК" с погашением в 2030 году стала крупнейшим долгосрочным валютным заимствованием на российском рынке в 2025 г. По ставке купона зафиксирован минимум рынка на такие сроки. Рост спроса на облигации эмитента по ходу размещения свидетельствует о правильно выбранном моменте для сделки и высоком уровне доверия инвесторов к кредитному качеству компании», – прокомментировал член Совета директоров НАУФОР Денис Шулаков.
23.01.2026
30 лет в гуще событий: Агентство нефтегазовой информации отмечает юбилей
Поздравляю с круглой датой.
Продержаться столь долго дорогого стоит.
Можно сказать - это чудо.
Долгих лет.
15.01.2026
ЕС снизит предельную цену на российскую нефть до $44,1 за барр.
Как надоел этот ЕС, если не могут отобрать у нас наши ресурсы, то хоть нагадят, снижают стоимость,! вот и не получат ЕС по такой цене российскую нефть! Как все устроено в этом мире, какие-то там ЕСы устанавливают для России стоимость. Россия самодостаточная страна и не устанавливает для них ничего!
25.12.2025
Россия поставит в Абхазию 123 тыс. тонн бензина и дизтоплива в 2026 году
Хотелось бы узнать цены в Абхазии на бензин и электричество, они сопоставимы с российскими?
25.12.2025
Иран прекратил поставку газа в Ирак из-за увеличения внутреннего потребления
Почему у нас все наоборот?
24.12.2025
Украина импортирует почти 6 млрд кубов газа по итогам 2025 года
А почему до сих к ним поступает газ.
11.12.2024
Павел Завальный: Необходимо решать вопрос с частными газопроводами
Прошел целый год и Госдума так и не решила вопрос с частными газопроводами. По -прежнему нарушаются имущественные права владельцев частых газопроводов,особенно физических лиц.В отношении их не существует федерального закона,принуждающего давать свое согласие на подключение сторонних абонентов.Только Постановление Правительства № 1547,но это не закон РФ.Это Постановление противоречит ст.35 Конституции РФ ист.1 и ст.209 Гражданского Кодекса РФ.
03.12.2025
В ЕС утвердили регламент по отказу от российского газа к 2027 году
К стати, по поводу Африки: это континент который по большей части состоит из пустыни, и половина стран которого неразвита. Теперь внимание для сырьевиков которые любят экспортные виды торговли:Африканские страны можно развивать практически с низкого уровня, и если в них создавать сферы спроса то для процесса развития сырья они будут потреблять больше чем вся западная европа. Интересно? если развить технологию строительства из имеющихся там материалов, то вы получите потребитея размером с половину африки!, и потребителя благодарного, а не такого как неблагодарного как ЕС.
16.12.2025
Цены на российскую нефть упали до минимума с февраля 2022 года
Хорошая новость - значит и бензин должен подешеветь. В США например. бензин всегда дешевеет вслед за нефтью.
01.12.2025
ВНИГНИ предлагает создать целевой фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы
Давайте вспомним ставки ВМСБ и поговорим об их эффективности- в Югре только за семь лет их действия (1996-2002) суммарный прирост запасов «новой» нефти (5,2 млрд. т) компенсировал добычу на 84%.
Может не будем придумывать новые термины, а обратимся к Президенту РФ с предложением восстановить ставки с теми же задачами- ГРР в пределах НРФН с конкретными задачами:
- сейсморазведка 2Д
- ПРБ на новых площадях
- тематика
01.12.2025
Индия возобновила закупки нефти у Гайаны впервые с 2021 года
Можно и в ЧИЛИ закупать. Это называется исполнять волю США!
