Катар сталкивается с растущей конкуренцией со стороны США и ОАЭ при продаже СПГ

Доха. Катару становится все труднее заключать новые сделки по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Японию и Южную Корею. Растущая конкуренция со стороны США и других стран с более гибкими условиями контрактов бросает вызов многолетнему доминированию Дохи на рынке.

Катар когда-то был основным поставщиком СПГ в Японию и Южную Корею, но покупатели отдают предпочтение поставкам из США, Объединенных Арабских Эмиратов и Омана. Все эти поставщики предлагают краткосрочные контракты и, в отличие от Катара, не ограничивают конечный пункт назначения грузов.

Это дает покупателям возможность в будущем продать грузы в другом месте, если они им больше не нужны.

Как сообщает Рейтер, переговоры между японскими и южнокорейскими покупателями и Катаром зашли в тупик из-за того, что Катар настаивает на оговорках о пункте назначения.

Если государственная компания QatarEnergy (QE) не заключит новые соглашения с Японией и Южной Кореей - вторым и третьим по величине импортерами СПГ в мире после Китая, - роль Катара еще больше снизится. В 2023 году США вытеснили Катар с первого места в мире по поставкам СПГ.

В этом году истекает срок действия крупного контракта Катара на поставку 4,92 млн тонн в год в Корейскую газовую корпорацию (KOGAS). Еще один контракт на поставку 2,1 млн тонн в год истекает в 2026 году, согласно официальным данным.

Спрос на СПГ в Японии снижается из-за перезапуска ядерных реакторов, увеличения доли возобновляемых источников энергии и замедления экономики. Согласно данным таможенной службы Японии, в 2023 году импорт сократился до 66 млн тонн с 83 тонн в 2018 году.

Отметим, доля Катара на рынке Японии в 2023 году упала до 4% с 12% в 2018 году. В то же время доля США на рынке Японии выросла с 3% до 8% за тот же период.

Доля Катара на рынке Южной Кореи в 2023 году снизилась до 19% с 32% в 2018 году, в то время как доля Австралии выросла до 24% с 19%, а доля Малайзии - до 13% с 8% за тот же период, согласно данным консалтинговой компании Energy Aspects.

QatarEnergy работает над подписанием сделок по снабжению европейских и азиатских покупателей свежими партиями СПГ, которые, как ожидается, поступят с расширения ее Северного месторождения, что увеличит общий объем производства на 85%.

Генеральный директор Саад Аль-Кааби сказал, что он видит светлое будущее для СПГ как минимум на 50 лет вперед, особенно в Азии.

В период с 2022 по 2023 год QatarEnergy заключила ряд 27-летних контрактов на поставку нового газа с Северного месторождения китайским покупателям.

Тайвань и Кувейт также подписали контракты на поставку большего количества СПГ с тех пор, как Катар объявил о последнем расширении. Но больше ничего не было продано. По оценкам аналитиков, около 48% всего СПГ, производимого Катаром на Северном месторождении, и его проект в США не имеют контрактов.

Тем временем ADNOC и Оман заключили долгосрочные сделки с покупателями из Японии, Китая и Индии.

По словам одного из источников, еще одним камнем преткновения для Японии является требование QatarEnergy, чтобы покупатели подписывали контракты на поставку не менее 1 млн тонн в год (мт/г) на 10–15 лет.

Такие условия противоречат неопределенным долгосрочным перспективам Японии в отношении СПГ из-за возобновления работы атомных электростанций и производства возобновляемой энергии, что затрудняет для японских покупателей заключение долгосрочных контрактов на СПГ на случай падения спроса.

Катар продемонстрировал некоторую гибкость в переговорах, предложив небольшие партии с гибкими условиями и более низкой ценой, которая для контрактов, вступающих в силу в 2028 году, составляет около 13% от цены барреля нефти за миллион британских тепловых единиц (ммБТЕ), сообщил тот же источник.

Японская компания JERA не стала продлевать соглашение о поставках с Катаром на 5,5 млн тонн в год, срок действия которого истек в 2021 году.

Чтобы обеспечить стабильные доходы, Катар предпочитает долгосрочные контракты сроком до 27 лет — именно столько длится проект по расширению Северного месторождения, и обычно они привязаны к ценам на нефть.

Американские продавцы, ADNOC и Оман, как правило, предлагают объемы СПГ на условиях «свободно на борту» (FOB), что позволяет покупателям перепродавать грузы. Сделки обычно привязаны к ценам на природный газ в США по эталонному индексу Henry Hub, которые, как правило, ниже, чем контракты, привязанные к нефти.

Конкуренция между Катаром и США усилилась после того, как Европа решила отказаться от российского трубопроводного газа. Американские экспортеры заполнили большую часть образовавшегося дефицита поставок, обогнав Катар и став крупнейшим в мире экспортером СПГ в 2023 году.

По словам Энн-Софи Корбо, научного сотрудника Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета, в отсутствие большого количества надежных покупателей, подписывающих крупные и долгосрочные контракты на условиях Катара, одним из вариантов для QatarEnergy может быть продажа большего объема нефти на спотовом рынке.

«Сейчас у нас около 39% (мировых поставок) в краткосрочной перспективе, но Катар мог бы увеличить этот показатель до 60%, если бы захотел. Вопрос в том, хотят ли они этого?», - сказал он.