Совет директоров "Газпром нефти" одобрил размещение облигаций серий 11-16 общим объемом 60 млрд руб.

Москва. Совет директоров ОАО "Газпром нефть" одобрил размещение десятилетних документарных процентных неконвертируемых облигаций общества серий 11-16 общим объемом 60 млрд руб. Об этом говорится в сообщении "Газпром нефти".
Объем 11-12-го выпусков составляет по 10 млрд руб., 13-14-го выпусков - по 5 млрд руб., 15-16-го выпусков - по 15 млрд руб. Размещение облигаций начнется не ранее, чем через 2 недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, отмечается в сообщении.
В пресс-службе "Газпром нефти" РБК пояснили, что облигации планируется разместить по открытой подписке. Регистрация выпусков в ФСФР ожидается в IV квартале 2011г. "Регистрация выпусков рублевых облигаций обеспечит "Газпром нефти" дополнительную гибкость доступных вариантов финансирования текущей или инвестиционной деятельности, а также возможность дальнейшей оптимизации кредитного портфеля. Размещения выпусков будут осуществляться с учетом потребностей компании в финансировании и текущей конъюнктуры рынка. В соответствии с действующим законодательством, выход на рынок возможен в течение 1 года с момента регистрации выпуска", - отметили в компании.
Напомним, ранее "Газпром нефть" не воспользовалась правом размещения шестого и седьмого выпусков облигаций на общую сумму 20 млрд руб. ФСФР их аннулировала. Облигации серий 08-10 на общую сумму 30 млрд руб. уже размещены.
В феврале с.г. "Газпром нефть" разместила облигации на общую сумму 30 млрд руб. Кроме того, компания привлекла в апреле 2011г. клубный кредит объемом 600 млн долл. от синдиката банков - Bank of America N.A., Citibank N.A., HSBC Bank PLC, ING Bank N.V., Mizuho Corporate Bank Nederland N.V. и Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited. Необеспеченный заем привлечен сроком на 5 лет под ставку LIBOR плюс 1,5% годовых.
Чистая прибыль "Газпром нефти" по US GAAP в I квартале 2011г. по сравнению с I кварталом 2010г. выросла на 91% - до 1 млрд 437 млн долл. Выручка увеличилась на 35% и составила 9 млрд 865 млн долл.
ОАО "Газпром нефть" (ранее "Сибнефть") является дочерним нефтедобывающим предприятием ОАО "Газпром", которому принадлежит свыше 95% акций компании. Уставный капитал "Газпром нефти" равен 7 млн 586 тыс. 79,4224 руб., он разделен на 4 млрд 741 млн 299 тыс. 639 обыкновенных акций номиналом 0,0016 руб. Консолидированная добыча "Газпром нефти" по итогам 2010г. составила около 52 млн т нефти. К 2020г. в рамках реализации стратегии развития нефтяного бизнеса стоимостью 70 млрд долл. планируется довести объем добычи нефти "Газпром нефти" до 100 млн т. Консолидированная чистая прибыль "Газпром нефти" по US GAAP за 2010г. составила 3,148 млрд долл.