После двухлетней паузы ТНК-BP готовится вернуться на западный долговой рынок
В пятницу стартует роуд-шоу нового выпуска еврооблигаций ТНК-BP, сообщили «Ведомостям» сотрудники двух инвестбанков. Организаторы займа — Barclays Capital, Calyon и Royal Bank of Scotland (RBS). Размещение ожидается на следующей неделе, параметры выпуска будут определены в соответствии с рыночными условиями. А пока предполагается, что это будет «эталонный» выпуск, номинированный в долларах, говорят собеседники. Это значит, что будут размещены бумаги не меньше чем на $500 млн, отмечает один из них.
Другие детали займа пока не известны. Средства пойдут на финансирование текущей деятельности и рефинансирование долга, лишь отмечает представитель ТНК-BP. Представитель Barclays Capital от комментариев отказался, его коллеги из Calyon и RBS на вопросы «Ведомостей» не ответили.
На рублевом долговом рынке ТНК дебютировала еще в 1999 г., на западном — в 2002 г. Последние выпуски еврооблигаций были еще до кризиса. Сейчас в обращении займы компании на $4,5 млрд с погашением в 2011-2018 гг.; последний размещен 13 октября 2007 г. — на $600 млн, 5,5 года и с купоном 7,5% годовых.
Если бы ТНК-BP разместилась сегодня и речь шла о пятилетних бондах на $500 млн, их стоимость была бы ниже — в пределах 7%, отмечает аналитик «ВТБ капитала» Михаил Галкин: конъюнктура на рынке очень благоприятна, в начале года фонды формируют новые инвестпортфели. При этом возможности ТНК-BP по новым займам велики: ее чистый долг на конец 2009 г. составлял около $5 млрд, всего 0,5 от ожидаемой EBITDA, отмечает аналитик Банка Москвы Денис Борисов.
20.03.2026
Павел Завальный: Нефтегазовая отрасль входит в острую фазу кадрового голода
Большую работу провело АНГИ.
Конференция это широкий шаг в правильном направлении.В повестку будущего.
Качество подготовки нефтегазовых инженеров в вузах.
Три года ходить в рабочих это расточительно.
Преподаватель дня не проработавший в профессии которой учит студента это расточительно.
Кадровая тема главный резерв.Продолжайте!
Успехов!
10.10.2025
Роснедра планирует возобновить традицию съезда геологов
Не могу найти информацию о съезде геологов или расширенной коллегии Роснедр 31.03-01.04.2026г.,
где предусмотрены докланы 1 апреля на секциях.
Пришлите пожалуйста такую информацию - куда посылать доклад или ссылку на сайт.
и че это значит?
29.01.2026
В Кургане произошла авария на ТЭЦ-1
Батареи в доме ул. Красина, 66 холодные, со вчерашнего вечера
23.01.2026
30 лет в гуще событий: Агентство нефтегазовой информации отмечает юбилей
Поздравляю с круглой датой.
Продержаться столь долго дорогого стоит.
Можно сказать - это чудо.
Долгих лет.
15.01.2026
ЕС снизит предельную цену на российскую нефть до $44,1 за барр.
Как надоел этот ЕС, если не могут отобрать у нас наши ресурсы, то хоть нагадят, снижают стоимость,! вот и не получат ЕС по такой цене российскую нефть! Как все устроено в этом мире, какие-то там ЕСы устанавливают для России стоимость. Россия самодостаточная страна и не устанавливает для них ничего!
25.12.2025
Россия поставит в Абхазию 123 тыс. тонн бензина и дизтоплива в 2026 году
Хотелось бы узнать цены в Абхазии на бензин и электричество, они сопоставимы с российскими?
25.12.2025
Иран прекратил поставку газа в Ирак из-за увеличения внутреннего потребления
Почему у нас все наоборот?
24.12.2025
Украина импортирует почти 6 млрд кубов газа по итогам 2025 года
А почему до сих к ним поступает газ.
11.12.2024
Павел Завальный: Необходимо решать вопрос с частными газопроводами
Прошел целый год и Госдума так и не решила вопрос с частными газопроводами. По -прежнему нарушаются имущественные права владельцев частых газопроводов,особенно физических лиц.В отношении их не существует федерального закона,принуждающего давать свое согласие на подключение сторонних абонентов.Только Постановление Правительства № 1547,но это не закон РФ.Это Постановление противоречит ст.35 Конституции РФ ист.1 и ст.209 Гражданского Кодекса РФ.
