"Интегра" завершила сделку по привлечению у ЕБРР и синдиката банков кредита на 250 млн долл.

Москва. Группа компаний «Интегра»  завершила сделку по привлечению кредита от ЕБРР и синдиката коммерческих банков. Сумма кредита − 250 млн. долл. США. - состоит из нескольких траншей со сроком погашения от трех до пяти лет. Получение денежных средств ожидается 25-го февраля, 2009. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Первоначальная сумма займа в размере до $300 млн. была уменьшена в связи со снизившейся потребностью рефинансирования валютными средствами текущих рублевых кредитов из-за существенной девальвации рубля. В соответствии с измененным соглашением, ЕБРР выделит $75 млн, а $175 млн. − синдикат коммерческих банков, в который, в соответствии с подписанным договором участия, вошли: BNP Paribas, ING, VTB Deutschland, Royal Bank of Scotland, Альфа-Банк, Commerzbank, Morgan Stanley и Альба Альянс. Кредит обеспечен залогом акций основных операционных дочерних предприятий Группы, некоторыми основными средствами и условным залогом дохода по некоторым контрактам. 
Привлеченные заемные средства будут направлены на рефинансирование краткосрочной задолженности, финансирование капитальных вложений и реализацию Плана мероприятий по охране окружающей среды. Средства будут распределены следующим образом:  135 млн. долл. США на погашения бридж-кредита ABN AMRO и ING Bank N.V; • 2 млрд. рублей (57,1 млн. долл. США ) на погашения первого транша рублевых облигаций;  25,1 млн. долл. США на погашение краткосрочных банковских кредитов;  26,5 млн. долл. США на финансирование капитальных вложений (включая План мероприятий по охране окружающей среды);  6,3 млн. долл. США на комиссии и сборы
После выборки кредита с одновременным рефинансированием текущей краткосрочной задолженности, у компании останутся следующие долговые обязательства (исключая кредит от ЕБРР): 600 млн. рублей (16,7 млн. долл. США ) заем Сбербанка, погашается в октябре 2009;  115 млн. рублей (3,2 млн. долл. США ) заем Сбербанка, погашается в апреле 2011;  3 млрд. рублей (83,5 млн. долл. США ) второй транш рублевых облигаций со сроком погашения в 2011 г. и одноразовым опционом на раннее погашение в декабре, 2009 г.
Существующий план финансирования не содержит дополнительного внешнего заимствования, и компания рассчитывает обслуживать и погашать существующие кредиты за счет операционного денежного потока.
Напомним, что Группа компаний "Интегра" является независимой диверсифицированной нефтесервисной компанией. Основанная в 2004г. "Интегра" консолидировала около 40 нефтесервисных компаний и предприятий по производству оборудования для нефтегазового сектора в России и других странах СНГ. В феврале 2007г. группа компаний "Интегра" провела первичное размещение ценных бумаг, чистый доход от которого составил 570,6 млн долл. Глобальные депозитарные расписки (GDR) группы торгуются на Лондонской фондовой бирже.