Интегра пролонгирует кредиты на средства своих 'дочек'

Группа компаний «Интегра», чья краткосрочная задолженность по итогам первого полугодия составила около 777,3 млн долл., ведет переговоры о продлении сроков своих займов с ведущими иностранными и российскими банками. По информации РБК daily, на прошлой неделе нефтесервисная компания достигла принципиальной договоренности с голландским банком Amsterdam Trade Bank о продлении кредита на 80 млн долл., срок погашения которого истекает в этом месяце. Необходимость по­этапной выплаты других кредитов также вынуждает компанию срочно искать денежные средства для расплаты по другим займам.
Вчера GDR компании на Лондонской бирже упали на 30%, до 2,1 долл. за штуку, подешевев тем самым с момента размещения более чем в восемь раз. Однако margin calls в компании не прозвонили, несмотря на ее высокую долговую нагрузку, существенная доля в которой — краткосрочные займы в объеме 777,3 млн долл. Они обеспечены ценными бумагами дочерних структур компании, которые не торгуются на биржах. Но даже в этих условиях реструктуризация долгов потребует привлечения немалых средств, учитывая, что сроки расплаты по ряду из них датируются уже октябрем-ноябрем этого года.
В частности, расплата по кредиту голландского банка Amsterdam Trade Bank на сумму 80 млн долл. должна была наступить в октябре. Он был выдан по ставке LIBOR+4,8%. Срок выплаты другого займа «Интегры» — кредита в Сбербанке на 25,7 млн долл. истекает в ноябре. Заем в Альфа-банке на сумму около 48 млн долл. действует до апреля будущего года, а кредит в ABN Amro на 150 млн долл. нужно погасить в январе 2009 года.
По словам источника РБК daily на фондовом рынке, на прошлой неделе в беседах с инвесторами менеджеры «Интегры» говорили, что компания достигла принципиальной договоренности с Amsterdam Trade Bank о реструктуризации этого кредита в форме его продления. О процентной ставке ему неизвестно, однако собеседник полагает, что она окажется высокой в условиях текущего кризиса ликвидности, который напрямую коснулся банков. Этот кредит был обеспечен акциями материнской компании «Интегры Финанс» IG Holding Ltd.
Вчера «Интегра» раскрыла решения прошедшего в пятницу своего общего собрания акционеров, об одобрении сразу нескольких займов общей стоимостью в 56,23% активов своей SPV-компании ООО «Интегра Финанс». Так, «Интегра Финанс» выдала IG Holdings Ltd трехлетний кредит на 100 млн долл. Размер этого займа составляет 26,05% от стоимости активов кредитора. Также она предоставила кредит на тот же срок ООО «Смит Дриллинг Сервисез» на сумму 3 млрд руб. Одновременно «дочка» IG Holdings Ltd ЗАО «Уралмаш-буровое оборудование» кредитовала «Интегру Финанс» на три года на 6 млрд руб.
Директор по связям с инвесторами «Интегры» Андрей Мачанскис сообщил РБК daily, что компания ведет переговоры о продлении всех своих краткосрочных кредитов. Он не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что кредит на 80 млн долл. уже пролонгирован, и отказался сообщить условия сделки. Однако заверил, что в связи с ситуацией на фондовом рынке по окончании срока действия кредита компания сообщит информацию о том, погасила она его или продлила и на каких условиях.
По мнению Натальи Мильчаковой, аналитика ФК «Открытие», реструктурировать долг «Интегра» сможет на условиях повышения переменной части процентной ставки на 3—3,5%. LIBOR в настоящее время составляет 4,37%. Переменная часть ставки зависит от многих факторов, начиная от макроэкономической ситуации и ситуации в отрасли и заканчивая платежеспособностью заемщика, а также уровнем доверия к нему кредитора. Снижение цен на нефть является одним из рисков для нефтесервисного бизнеса. Однако эксперт полагает, что увеличение стоимости кредитов не повлияет на своевременное исполнение контрактов «Интегры» и сам их пакет.